13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001806628
申报总市值
US$8639.3万
US$8639.3万
32 檔
34.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Algorithmic Investment Models, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$8639.3万。该机构在本季度申报了 32 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 13 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，Algorithmic Investment Models, LLC 的前 5 大核心持股（包含 XLE, FLQM, XLB 等）合计占整体申报市值的 34.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
XLP
市值: US$548.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FNCL
前期市值: US$494.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 8.57% | -1.18% | +3.81% | |
| 2 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 7.39% | +0.18% | +4.86% | |
| 3 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 7.05% | -0.99% | +6.94% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 6.78% | -0.75% | +7.25% | |
| 5 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 6.76% | -0.77% | — | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 6.73% | -0.54% | -14.99% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 6.68% | -0.55% | +2.62% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 6.65% | -6.65% | EXIT | |
| 9 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 6.63% | -0.62% | +12.29% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.58% | -0.34% | +13.85% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.09% | +0.10% | -2.36% | |
| 12 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.93% | +0.24% | -5.09% | |
| 13 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.08% | -27.01% | |
| 14 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | — | |
| 15 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 1.51% | -1.51% | EXIT | |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.49% | -0.08% | +25.66% | |
| 17 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 1.49% | -1.49% | EXIT | |
| 18 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 1.48% | -0.09% | -0.09% | |
| 19 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 1.47% | -0.07% | — | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.42% | -0.10% | +3.48% | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.91% | +0.01% | -1.77% | |
| 23 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 24 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -51.34% | |
| 25 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 26 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 27 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.02% | +3.70% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -39.34% | |
| 30 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 31 | GUTS | Fractyl Health Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 32 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8639.3万，共申报了 32 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Algorithmic Investment Models, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：XLE (8.6%)、FLQM (7.4%)、XLB (7.0%)。其中最大持股仓位 XLE 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Algorithmic Investment Models, LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLP。 本季清仓仓位包含 FNCL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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