Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q4 2025 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q4 2025 季度中，Algorithmic Investment Models, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 18 个仓位。其中最大新建仓标的为 XBI。本季清仓仓位包含 SPAB。

本页展示的 Q4 2025 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

Algorithmic Investment Models, LLC — Q4 2025 13F 持股

Name: Algorithmic Investment Models, LLC — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001806628

申报总市值

US$8639.3万

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q4 2025CIK: 0001806628Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$8639.3万

申报仓位数

36 檔

前5大集中度

31.7%

前季调仓动作

+4新+6加-21減-18清

Algorithmic Investment Models, LLC 于 Q4 2025 季度申报之资产配置与仓位解析

在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Algorithmic Investment Models, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$8639.3万，整体持股档数为 36 档。

在 Q4 2025，Algorithmic Investment Models, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 18 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。

在资产配置集中度方面，Algorithmic Investment Models, LLC 的前 5 大核心持股（包含 XLI, FLQM, XLV 等）合计占整体申报市值的 31.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	7.59%	-0.54%	-2.46%
2	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	7.21%	+0.18%	-2.37%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	6.67%	-0.75%	-4.34%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.26%	-0.34%	+91.47%
5	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	6.09%	—	-2.02%
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.05%	-0.55%	+93.17%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	6.02%	-1.18%	+95.60%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	6.01%	-6.65%	EXIT
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	5.98%	+5.99%	NEW
10	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	5.98%	-0.99%	+93.34%
11	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	5.83%	-0.62%	-1.77%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.10%	+0.10%	-3.39%
13	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	5.05%	+0.24%	-2.48%
14	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.09%	-0.08%	-50.62%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.56%	—	-51.94%
16	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.50%	-0.09%	-6.87%
17	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.47%	-0.04%	-69.81%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.38%	-0.10%	-3.57%
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.13%	-0.08%	—
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.92%	+0.01%	+18.42%
21	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.85%	-0.81%	EXIT
22	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.81%	—	-62.27%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.77%	—	-82.78%
24	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.77%	—	-8.13%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.72%	-0.76%	EXIT
26	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.70%	-0.73%	EXIT
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
28	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.68%	—	-69.74%
29	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.67%	—	+4.04%
30	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.67%	-1.46%	EXIT
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	-5.17%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.02%	-86.49%
33	DOCS	Doximity Inc-class A	股票-医疗保健	0.33%	—	—
34	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.26%	—	-81.50%
35	✓	Sow Good	股票-其他	0.01%	—	—
36	GRML	Greenland Mines LTD	股票-其他	0.01%	—	—

本季持股变动

Algorithmic Investment Models, LLC 于截至 Q4 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+3.4%	-2.46%	减仓
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+3.3%	-4.34%	减仓
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+3.2%	-2.37%	减仓
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.8%	+91.47%	加仓
5	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+2.8%	-2.02%	减仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.7%	+95.60%	加仓
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+2.7%	-1.68%	减仓
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+2.7%	+96.26%	加仓
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+2.7%	+93.34%	加仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+2.6%	+93.17%	加仓
11	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+2.5%	-1.77%	减仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+2.3%	-3.39%	减仓
13	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+2.3%	-2.48%	减仓
14	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.6%	-6.87%	减仓
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	-3.57%	减仓
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+18.42%	加仓
17	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.4%	-6.69%	减仓
18	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.3%	-8.13%	减仓
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	-5.17%	减仓
20	DOCS	Doximity Inc-class A	0%	—	不变
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-51.94%	减仓
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.3%	-50.62%	减仓
23	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.3%	-62.27%	减仓
24	IGE	Ishares North American Natur	-0.5%	-69.74%	减仓
25	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.5%	-81.50%	减仓
26	LVHI	Franklin International Low V	-1%	-69.81%	减仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.6%	-86.49%	减仓
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.7%	-82.78%	减仓
29	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
32	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	EXIT	清仓
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
34	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
35	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	—	EXIT	清仓
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
37	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	—	EXIT	清仓
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
39	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清仓
40	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	—	EXIT	清仓
41	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	EXIT	清仓
42	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	—	EXIT	清仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
45	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓
46	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	NEW	新建仓
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
49	APLT	Applied Therapeutics Inc	—	EXIT	清仓
50	EPIEUR	Essa Pharma Inc	—	EXIT	清仓

Algorithmic Investment Models, LLC Q4 2025 常见问题解答 (FAQ)

Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q4 2025 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8639.3万，共申报了 36 个公开持股仓位。

Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q4 2025 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q4 2025 季度，Algorithmic Investment Models, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：XLI (7.6%)、FLQM (7.2%)、XLV (6.7%)。其中最大持股仓位 XLI 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。

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