13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001806628
申报总市值
US$8639.3万
US$8639.3万
49 檔
48.9%
Q3 2025 季度申报显示，Algorithmic Investment Models, LLC 披露的美股组合总市值为 US$8639.3万，涵盖 49 个不同之权益投资仓位。
Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 19 档并减仓 1 档标的。
在资产配置集中度方面，Algorithmic Investment Models, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPAB, VEA, XLI 等）合计占整体申报市值的 48.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
XLK
市值: US$519.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLF
前期市值: US$540.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 10.44% | — | +5.23% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.66% | — | — | |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 4.16% | -0.54% | -3.71% | |
| 4 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.99% | +0.18% | -2.53% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.77% | — | — | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.45% | -0.34% | -28.92% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.44% | -0.55% | -21.05% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.37% | -0.75% | — | |
| 9 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.08% | +21.41% | |
| 10 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.34% | -0.62% | -17.91% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.31% | -1.18% | — | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.31% | -6.65% | EXIT | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.29% | +5.99% | NEW | |
| 14 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 3.29% | -0.99% | — | |
| 15 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 3.29% | — | -21.99% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.76% | +0.10% | -6.00% | |
| 17 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 2.71% | +0.24% | -10.05% | |
| 18 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.48% | -0.04% | -4.87% | |
| 19 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 2.46% | +1.40% | NEW | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.46% | — | +0.71% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.43% | — | +1.63% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.02% | +0.63% | |
| 23 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.81% | — | +3.96% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.76% | — | +2.04% | |
| 25 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +2.83% | |
| 26 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | — | |
| 27 | CXSE | Wisdomtree China Ex-st Ow | ETF-新兴市场 | 1.44% | — | -15.52% | |
| 28 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 1.18% | — | +182.21% | |
| 29 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | +8.24% | |
| 30 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -7.54% | |
| 31 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +12.83% | |
| 32 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -4.05% | |
| 33 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.77% | -0.10% | -6.00% | |
| 35 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 0.76% | — | -9.50% | |
| 36 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.76% | — | -6.90% | |
| 37 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.95% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | — | |
| 39 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.49% | -0.81% | EXIT | |
| 40 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.42% | +0.01% | -0.64% | |
| 42 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 43 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | -4.12% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.36% | -1.46% | EXIT | |
| 46 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — | |
| 47 | APLT | Applied Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 48 | EPIEUR | Essa Pharma Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 49 | ✓ | Office Properties Income Tru | 股票-其他 | — | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8639.3万，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Algorithmic Investment Models, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPAB (10.4%)、VEA (5.7%)、XLI (4.2%)。其中最大持股仓位 SPAB 占据整体投资组合约 10.4% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Algorithmic Investment Models, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLK。 本季清仓仓位包含 XLF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。