Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q2 2025 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q2 2025 季度中，Algorithmic Investment Models, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 20 个仓位。其中最大新建仓标的为 XLK。本季清仓仓位包含 XLF。

本页展示的 Q2 2025 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

Algorithmic Investment Models, LLC — Q2 2025 13F 持股

Name: Algorithmic Investment Models, LLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001806628

申报总市值

US$8639.3万

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q2 2025CIK: 0001806628Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$8639.3万

申报仓位数

43 檔

前5大集中度

48.8%

前季调仓动作

+10新+19加-1減-20清

Algorithmic Investment Models, LLC Q2 2025 13F 数据集：主要持股与前季比较报告

在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Algorithmic Investment Models, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$8639.3万，整体持股档数为 43 档。

Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 10 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 20 档并减仓 1 档标的。

在资产配置集中度方面，Algorithmic Investment Models, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPAB, VEA, XLK 等）合计占整体申报市值的 48.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	10.12%	—	+3.51%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.55%	—	+16.89%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.49%	-0.34%	—
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	4.42%	-6.65%	EXIT
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	4.26%	-0.54%	+7.24%
6	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	4.21%	—	—
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.21%	-0.55%	+14.06%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.14%	+5.99%	NEW
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.12%	-0.62%	+16.71%
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	4.11%	-0.77%	+18.55%
11	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	4.06%	+0.18%	+22.00%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.70%	—	+1.41%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.97%	-0.08%	+183.79%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.85%	+0.10%	+19.55%
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	2.82%	+0.24%	+17.06%
16	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.52%	-0.04%	+537.20%
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.51%	—	+202.07%
18	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.47%	+1.40%	NEW
19	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.47%	—	—
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.45%	—	+3.92%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.08%	+0.02%	+10.63%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.75%	—	-5.31%
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.75%	—	+1.21%
24	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	ETF-其他	1.73%	—	+4.57%
25	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	ETF-新兴市场	1.36%	—	-9.33%
26	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.10%	—	+251.77%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.80%
28	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.93%	-0.09%	+37.42%
29	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.93%	—	+18.78%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.84%	-0.10%	+23.49%
31	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	0.84%	—	—
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	+94.40%
33	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	0.83%	—	-8.37%
34	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.81%	—	—
35	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.80%	—	—
36	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	+300.13%
37	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	0.67%	—	+52.98%
38	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.48%	-0.81%	EXIT
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.44%	+0.01%	+116.71%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	—	+102.87%
41	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.39%	—	+104.29%
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.39%	-1.46%	EXIT
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	—

本季持股变动

Algorithmic Investment Models, LLC 于截至 Q2 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+4.5%	NEW	新建仓
2	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+4.4%	NEW	新建仓
3	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+4.2%	NEW	新建仓
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+4.1%	NEW	新建仓
5	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+2.5%	NEW	新建仓
6	LVHI	Franklin International Low V	+2.1%	+537.20%	加仓
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.8%	+183.79%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.6%	+202.07%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+16.89%	加仓
10	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.8%	NEW	新建仓
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.8%	NEW	新建仓
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.8%	+251.77%	加仓
13	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	+0.8%	NEW	新建仓
14	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+300.13%	加仓
15	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.6%	+22.00%	加仓
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	+19.55%	加仓
17	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.5%	+17.06%	加仓
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+7.24%	加仓
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.4%	+94.40%	加仓
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	NEW	新建仓
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+14.06%	加仓
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	NEW	新建仓
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+18.55%	加仓
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.3%	+16.71%	加仓
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+122.97%	加仓
26	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.2%	+37.42%	加仓
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+10.63%	加仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.41%	加仓
29	PGR	Progressive CORP	-0.3%	EXIT	清仓
30	AGM-A	Federal Agric Mtg Corp-cl A	-0.3%	EXIT	清仓
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	EXIT	清仓
32	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.4%	+3.51%	加仓
33	PEP	Pepsico Inc	-0.4%	EXIT	清仓
34	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.4%	EXIT	清仓
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	EXIT	清仓
36	NEU	Newmarket CORP	-0.5%	EXIT	清仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	EXIT	清仓
38	TSLA	Tesla Inc	-0.8%	EXIT	清仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.1%	EXIT	清仓
40	EQIX	Equinix Inc	-1.4%	EXIT	清仓
41	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-1.5%	-32.50%	减仓
42	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	-1.8%	EXIT	清仓
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.8%	EXIT	清仓
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-1.8%	EXIT	清仓
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.8%	EXIT	清仓
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-3.2%	EXIT	清仓
47	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-3.8%	EXIT	清仓
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.8%	EXIT	清仓
49	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-3.8%	EXIT	清仓
50	XLF	Ss Financial Select Sector	-4%	EXIT	清仓

Algorithmic Investment Models, LLC Q2 2025 常见问题解答 (FAQ)

Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q2 2025 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8639.3万，共申报了 43 个公开持股仓位。

Algorithmic Investment Models, LLC 在 Q2 2025 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q2 2025 季度，Algorithmic Investment Models, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPAB (10.1%)、VEA (5.5%)、XLK (4.5%)。其中最大持股仓位 SPAB 占据整体投资组合约 10.1% 的权重。

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