13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
98 檔
614.4%
Q3 2025 季度申报显示，Alexis Investment Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.7亿，涵盖 98 个不同之权益投资仓位。
Alexis Investment Partners, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Alexis Investment Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 TJX, LEXI, GLD 等）合计占整体申报市值的 614.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 78.78% | -0.47% | +15.71% | |
| 2 | LEXI | Alexis Practical Tactical Et | ETF-其他 | 8.42% | — | +0.26% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.05% | — | +13.08% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.76% | -0.20% | +10.03% | |
| 5 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.75% | +1.20% | NEW | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.60% | -7.61% | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.67% | -0.23% | +26.56% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.65% | -0.83% | -18.70% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.37% | -19.25% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.36% | -22.62% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | -2.23% | -27.80% | |
| 12 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.58% | -1.67% | +36.33% | |
| 13 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.58% | -1.53% | -15.06% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.57% | -1.35% | +13.84% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -1.99% | +6.70% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -4.49% | EXIT | |
| 17 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.48% | -0.52% | +82.12% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.35% | -2.39% | +16.68% | |
| 19 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.29% | +25.34% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.57% | +18.26% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.07% | +7.90% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | -21.66% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.38% | +28.14% | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | +0.04% | +18.50% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | -1.31% | EXIT | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | -0.15% | +16.29% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | -0.40% | +2.86% | |
| 28 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +5.99% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.23% | -25.58% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.54% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.17% | +22.22% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.16% | EXIT | |
| 33 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.06% | +24.69% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.07% | — | -7.49% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.15% | +13.38% | |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.06% | — | -3.73% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | — | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.98% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | +5.27% | NEW | |
| 40 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.04% | — | -1.58% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | — | — | |
| 43 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.01% | — | — | |
| 44 | XCOR | Fundx ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 45 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | -28.45% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.01% | — | — | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Alexis Investment Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 98 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Alexis Investment Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TJX (78.8%)、LEXI (8.4%)、GLD (1.1%)。其中最大持股仓位 TJX 占据整体投资组合约 78.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IMTM
市值: US$681.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICF
前期市值: US$640.9万
在 Q3 2025 季度中，Alexis Investment Partners, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IMTM。 本季清仓仓位包含 ICF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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