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Ackerman Asset Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Ackerman Asset Management, LLCCIK: 0002067071
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Ackerman Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76
- 持仓稳定性
- 15.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 74.73
Ackerman Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.190——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JPST
+35.0% US$257.1万
减仓 IVV
-0.1% US$777.2万
加仓 QQQ
+0.0% US$181.1万
减仓 SGOV
-2.8% -US$8.0万
加仓 IWM
+3.5% US$130.6万
减仓 ICSH
-17.2% -US$21.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 36.63% | -0.55% | -0.05% | |
| 2 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 19.27% | -0.17% | +0.25% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.83% | -0.14% | -0.74% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.96% | +0.82% | +35.00% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.09% | -0.42% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.03% | +0.45% | +0.01% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.67% | -0.09% | — | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.87% | +0.29% | +3.52% | |
| 9 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.90% | -0.18% | -2.33% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.67% | -0.33% | -2.81% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.14% | +0.21% | — | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.62% | -0.25% | -17.21% | |
| 13 | CBNK | Capital Bancorp Inc/md | 股票-其他 | 0.56% | -0.01% | -2.69% | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.03% | -6.24% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -6.44% | |
| 17 | IZRL | Ark Israel Innovative Techno | ETF-科技型 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 20 | ISRA | Vaneck Israel ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 21 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | +4.60% | |
| 23 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 27 | EWN | Ishares Msci Netherlands ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 28 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 30 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 31 | FLGB | Franklin Ftse United Kingdom | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 34 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.14% | -0.08% | +7.65% | |
| 35 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 36 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 38 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +24.6%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +5.2
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡玛比率
- +4.36
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +1.2%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +19%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +21.8%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.44
- 上行潜力
- +6.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Ackerman Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +35.00%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.05%.
申报历史
FAQ
Ackerman Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ackerman Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Ackerman Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ackerman Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6105.4万 (36.6%)
2. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$3212.2万 (19.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1137.7万 (6.8%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$993.8万 (6.0%)
5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$875.3万 (5.3%)
Ackerman Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ackerman Asset Management, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +35.00%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.05%
Ackerman Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ackerman Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.2%
• Financials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Industrials: 5.4%
• Health Care: 4.0%
• Communication Services: 2.9%
投资风格解析
Ackerman Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 24.6%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 67.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 94 降至 76，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 JPST（+US$257.6万，现达 US$993.8万），同时减持 SGOV（-US$14.3万，仍持有 US$279.1万）。
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