13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
95 檔
38.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Access Financial Services, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.1亿，整体持股档数为 95 档。
在 Q1 2025，Access Financial Services, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Access Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, BILZ, DECW 等）合计占整体申报市值的 38.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.11% | +0.61% | +4.23% | |
| 2 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 12.20% | -1.27% | +121.90% | |
| 3 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 9.13% | -0.33% | +139.28% | |
| 4 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 7.19% | -0.35% | +125.32% | |
| 5 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 4.80% | — | +15.13% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.26% | +39.04% | |
| 7 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 3.89% | — | +2.93% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.95% | — | -0.98% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.09% | — | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.83% | — | -34.72% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.81% | +0.08% | -1.58% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.16% | +6.03% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.03% | +13.70% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.04% | -1.78% | |
| 15 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | — | -3.25% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | — | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.83% | +0.10% | -7.96% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.01% | +34.89% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.01% | +45.64% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 23 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.10% | -0.76% | |
| 24 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.01% | +6.39% | |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.30% | -25.94% | |
| 26 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.01% | -2.69% | |
| 27 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.67% | — | +19.35% | |
| 28 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | -15.48% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.66% | — | +7.13% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | +35.43% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | -9.93% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.33% | -10.15% | |
| 33 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.65% | -0.10% | -22.10% | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.06% | -2.56% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.04% | +1.38% | |
| 36 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.05% | -0.46% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +4.02% | |
| 38 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.60% | — | -9.92% | |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.07% | -0.13% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.60% | -0.04% | -4.10% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.09% | -8.47% | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.03% | +5.16% | |
| 43 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.56% | -0.09% | -7.29% | |
| 44 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.52% | — | +11.40% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.05% | -0.79% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -5.51% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | +9.51% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.07% | -0.97% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -6.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Access Financial Services, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Access Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (14.1%)、BILZ (12.2%)、DECW (9.1%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 14.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHX
市值: US$3507.0万
在 Q1 2025 季度中，Access Financial Services, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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