13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
104 檔
25.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Access Financial Services, Inc. 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.1亿。该机构在本季度申报了 104 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Access Financial Services, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Access Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, BILZ, LDUR 等）合计占整体申报市值的 25.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.73% | +0.61% | +191.99% | |
| 2 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 6.06% | -1.27% | — | |
| 3 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 4.57% | — | -6.79% | |
| 4 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 4.32% | — | — | |
| 5 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 4.29% | -0.33% | — | |
| 6 | AUGT | Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us | ETF-其他 | 3.92% | — | -1.58% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.26% | +228.59% | |
| 8 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 3.52% | -0.35% | — | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.10% | — | -55.20% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.21% | — | -1.25% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.14% | +0.08% | -0.12% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.16% | -1.00% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.91% | — | +193.95% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | +0.04% | -9.72% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | +2.95% | |
| 16 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -11.26% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.12% | +0.10% | -2.45% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.05% | -1.25% | |
| 19 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.30% | -4.63% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.06% | — | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | — | -4.01% | |
| 22 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -62.98% | |
| 23 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.90% | — | -1.73% | |
| 24 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.86% | -0.10% | -0.08% | |
| 25 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -1.15% | |
| 26 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.01% | -3.38% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | -1.41% | |
| 28 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +7.64% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.06% | +1.47% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.74% | — | -7.19% | |
| 31 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.05% | — | |
| 32 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 0.71% | — | +28.26% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.33% | -9.40% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 35 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.68% | -0.04% | +0.86% | |
| 36 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.10% | +3.38% | |
| 37 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.01% | +0.44% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.64% | — | -1.53% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.64% | -0.09% | +0.54% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.09% | -4.35% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +0.34% | |
| 43 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +9.80% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.05% | -1.52% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.01% | -0.27% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.04% | +1.04% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.03% | +1.67% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.01% | -1.38% | |
| 49 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.07% | +0.83% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.54% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Access Financial Services, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 104 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Access Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (15.7%)、BILZ (6.1%)、LDUR (4.6%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BILZ
市值: US$1361.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
前期市值: US$1267.4万
在 Q4 2024 季度中，Access Financial Services, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BILZ。 本季清仓仓位包含 。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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