13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001978011
申报总市值
US$9.5亿
US$9.5亿
113 檔
44.2%
截至 Q2 2025 季度末，Abacus Wealth Partners, LLC 的美股持仓估值约为 US$9.5亿，全数申报仓位共有 113 档。
在 Q2 2025，Abacus Wealth Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Abacus Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGSR, DFSB, DFAT 等）合计占整体申报市值的 44.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 19.81% | +1.30% | -20.51% | |
| 2 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 16.79% | +3.46% | +0.31% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 12.12% | -0.22% | +11.51% | |
| 4 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.03% | +2.57% | +1.78% | |
| 5 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 7.39% | +1.95% | -1.06% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 7.39% | +1.56% | +26.97% | |
| 7 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.96% | +1.39% | -3.09% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.60% | +5.80% | |
| 9 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.96% | +0.74% | -48.39% | |
| 10 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.31% | -35.93% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.79% | -0.25% | -66.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.15% | +2.92% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.11% | -4.53% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.84% | +0.16% | -0.04% | |
| 15 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.82% | +0.18% | -8.41% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.11% | +34.59% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.01% | -2.80% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.19% | +4.82% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | -0.34% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.01% | +0.33% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | +0.01% | +3.19% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +112.22% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.14% | +12.79% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 25 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.19% | +0.02% | +0.41% | |
| 27 | FRGE | Forge Global Holdings Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +0.21% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +117.30% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.16% | — | -39.55% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.04% | +17.40% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +163.43% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.03% | +6.41% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.05% | -5.01% | |
| 35 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +1.59% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.34% | +11.09% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.09% | +0.12% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | +0.04% | +109.49% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | -1.56% | |
| 41 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.11% | — | -63.59% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.08% | +6.45% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.03% | -9.31% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.04% | +2.80% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.03% | +5.51% | |
| 46 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -19.49% | |
| 47 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.10% | — | — | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | +0.32% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.08% | +36.75% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.09% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Abacus Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.5亿，共申报了 113 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Abacus Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGSR (19.8%)、DFSB (16.8%)、DFAT (12.1%)。其中最大持股仓位 VGSR 占据整体投资组合约 19.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LQD
市值: US$131.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FPS
前期市值: US$53.0万
在 Q2 2025 季度中，Abacus Wealth Partners, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LQD。 本季清仓仓位包含 FPS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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