13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001978011
申报总市值
US$9.5亿
US$9.5亿
91 檔
44.9%
Q1 2025 季度申报显示，Abacus Wealth Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$9.5亿，涵盖 91 个不同之权益投资仓位。
Abacus Wealth Partners, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Abacus Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGSR, DFSB, DFAT 等）合计占整体申报市值的 44.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 23.81% | +1.30% | +0.78% | |
| 2 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 16.21% | +3.46% | +0.63% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.22% | -0.22% | -0.14% | |
| 4 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.32% | +2.57% | +4.04% | |
| 5 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 6.73% | +1.95% | +3.74% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 5.24% | +1.56% | +0.14% | |
| 7 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 4.98% | +0.74% | +3.21% | |
| 8 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.79% | +1.39% | +2.41% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.67% | -0.25% | +2.84% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.60% | -0.39% | |
| 11 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.31% | +0.96% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.11% | -5.44% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.86% | +0.18% | -1.34% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.76% | +0.16% | -2.51% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.15% | -6.38% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.11% | -2.89% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.19% | -15.56% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | -0.55% | |
| 19 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.29% | — | +7.76% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.06% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.26% | — | +8.77% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.09% | — | |
| 24 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +12.58% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | -5.84% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.05% | +205.73% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.14% | -0.50% | |
| 28 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | +241.16% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.14% | +0.02% | +1.33% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.03% | -13.11% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.01% | -8.87% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -18.14% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | +0.68% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.04% | -8.23% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.09% | +2.82% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.03% | +0.43% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.08% | — | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.09% | +0.03% | -6.81% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.08% | +0.04% | -3.61% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.03% | -2.43% | |
| 43 | FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | -0.04% | +1.32% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.08% | +0.34% | +0.18% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.07% | -0.18% | -10.69% | |
| 47 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | +0.01% | -26.07% | |
| 49 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | -3.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Abacus Wealth Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.5亿，共申报了 91 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Abacus Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGSR (23.8%)、DFSB (16.2%)、DFAT (10.2%)。其中最大持股仓位 VGSR 占据整体投资组合约 23.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ABT
市值: US$64.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AGG
前期市值: US$32.9万
在 Q1 2025 季度中，Abacus Wealth Partners, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ABT。 本季清仓仓位包含 AGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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