13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.5亿
US$9.5亿
93 檔
44.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Abacus Wealth Partners, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$9.5亿。该机构在本季度申报了 93 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Abacus Wealth Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Abacus Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGSR, DFSB, DFAT 等）合计占整体申报市值的 44.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 24.14% | +1.30% | -1.34% | |
| 2 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 15.40% | +3.46% | +4.02% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.92% | -0.22% | -1.84% | |
| 4 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.60% | +2.57% | -1.28% | |
| 5 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 6.73% | +1.95% | +1.72% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 5.43% | +1.56% | +6.35% | |
| 7 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 4.89% | +0.74% | -0.29% | |
| 8 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.78% | +1.39% | +0.00% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.74% | -0.25% | +9.07% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.60% | +7.87% | |
| 11 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.31% | +5.23% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.11% | +22.09% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.91% | +0.18% | -1.85% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.15% | +6.55% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.82% | +0.16% | -6.53% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.19% | +10.11% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.11% | — | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.01% | +1.19% | |
| 19 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.01% | +1.02% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.09% | — | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.31% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | -32.54% | |
| 24 | FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | -11.08% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.01% | -7.46% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.17% | +0.02% | +1.05% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.03% | +36.69% | |
| 29 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.14% | -4.03% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +8.06% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.09% | +5.44% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.04% | +2.80% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.09% | +2.57% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.34% | +3.48% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.02% | EXIT | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | +1.20% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.01% | +1.44% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.04% | -0.46% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | +0.02% | +38.52% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | +0.01% | -11.47% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.03% | +14.39% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.09% | — | -43.68% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | -0.03% | +12.03% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | -1.37% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.08% | -0.18% | +20.37% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.04% | +11.82% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -5.26% | |
| 50 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Abacus Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.5亿，共申报了 93 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Abacus Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGSR (24.1%)、DFSB (15.4%)、DFAT (9.9%)。其中最大持股仓位 VGSR 占据整体投资组合约 24.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHX
市值: US$30.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PSX
前期市值: US$32.6万
在 Q3 2024 季度中，Abacus Wealth Partners, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHX。 本季清仓仓位包含 PSX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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