13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.5亿
US$9.5亿
89 檔
40.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Abacus Wealth Partners, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$9.5亿，整体持股档数为 89 档。
在 Q1 2024 期间，Abacus Wealth Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Abacus Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGSR, DFSB, DFAT 等）合计占整体申报市值的 40.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 23.55% | +1.30% | +4.40% | |
| 2 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 15.59% | +3.46% | -23.19% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 11.19% | -0.22% | -2.73% | |
| 4 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.26% | +2.57% | +0.74% | |
| 5 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 6.41% | +1.95% | +14.63% | |
| 6 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 5.18% | +1.56% | +1.45% | |
| 7 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.90% | +1.39% | +0.41% | |
| 8 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 4.79% | +0.74% | +3.42% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.25% | -0.25% | +10.18% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.60% | +2.29% | |
| 11 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.31% | +1.20% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.11% | -2.77% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.02% | +0.18% | -3.62% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.92% | +0.16% | -1.47% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.15% | +9.03% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.19% | -1.00% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.11% | +55.48% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.01% | -0.44% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | +0.01% | -1.48% | |
| 20 | FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 21 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.01% | +0.85% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.01% | +12.78% | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.09% | -0.36% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | -5.28% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.14% | -10.34% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.18% | — | -10.42% | |
| 29 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.14% | +0.34% | -4.32% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.03% | +14.46% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.04% | +31.88% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.03% | -3.96% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.01% | +1.96% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.09% | +12.66% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.02% | EXIT | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.01% | +3.19% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.04% | +23.02% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.10% | +0.03% | NEW | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.10% | — | — | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | -0.97% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.10% | +0.01% | +29.35% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.03% | -15.55% | |
| 45 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.09% | +25.69% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.02% | -15.74% | |
| 48 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -16.38% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.03% | +4.02% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.07% | +0.01% | +11.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Abacus Wealth Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.5亿，共申报了 89 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Abacus Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGSR (23.6%)、DFSB (15.6%)、DFAT (11.2%)。其中最大持股仓位 VGSR 占据整体投资组合约 23.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Abacus Wealth Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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