13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001602730
申报总市值
US$8.1亿
US$8.1亿
262 檔
34.6%
Q3 2025 季度申报显示，Abacus Planning Group, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$8.1亿，涵盖 262 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Abacus Planning Group, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Abacus Planning Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DSTL, VTI, STIP 等）合计占整体申报市值的 34.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 262 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 11.06% | -0.64% | +0.13% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.05% | +0.68% | +0.34% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.69% | +0.52% | +36.06% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.13% | +0.43% | +3.42% | |
| 5 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 4.68% | -0.81% | -27.95% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.62% | +0.06% | -0.18% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.59% | +0.27% | +17.25% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.81% | +0.13% | +0.22% | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.77% | -0.02% | +0.03% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.62% | +0.01% | -1.25% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.03% | -0.54% | |
| 12 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.07% | -6.78% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.12% | -0.55% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.12% | -0.36% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.46% | -0.01% | +22.91% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.10% | +1.98% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.13% | +0.03% | +6.28% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | +1.64% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.13% | +1.71% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.03% | +1.15% | |
| 21 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.94% | -0.54% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.03% | -0.35% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +0.01% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -2.06% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.70% | -0.18% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.03% | +13.17% | |
| 27 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.11% | — | |
| 28 | DEA | Easterly Government Properti | 股票-其他 | 0.62% | -0.21% | EXIT | |
| 29 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 30 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 31 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | +13.78% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.43% | +0.04% | -1.18% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -5.06% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | +2.37% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.04% | +1.08% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.01% | +6.41% | |
| 38 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.05% | +0.48% | |
| 40 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.43% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +3.03% | |
| 42 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +7.48% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -1.12% | |
| 44 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | +3.20% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.09% | +0.43% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.02% | +0.01% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.04% | -1.72% | |
| 49 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.27% | +0.08% | — | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.08% | +0.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Abacus Planning Group, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.1亿，共申报了 262 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DSTL (11.1%)、VTI (10.1%)、STIP (6.7%)。其中最大持股仓位 DSTL 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JMTG
市值: US$3395.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DEA
前期市值: US$517.0万
在 Q3 2025 季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMTG。 本季清仓仓位包含 DEA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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