13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001602730
申报总市值
US$8.1亿
US$8.1亿
236 檔
29.4%
在 Q1 2025 申报期间，Abacus Planning Group, Inc.（CIK: 0001602730）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8.1亿，共持有 236 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Abacus Planning Group, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Abacus Planning Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DSTL, VTI, VBR 等）合计占整体申报市值的 29.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 236 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 13.56% | -0.64% | +1.32% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.49% | +0.68% | +1.03% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.43% | -2.31% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.49% | +0.52% | +5.81% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.02% | +0.06% | +1.50% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.27% | +9.03% | |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.52% | -0.02% | +0.03% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.07% | +0.13% | +0.63% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.86% | +0.01% | -0.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.03% | +1.16% | |
| 11 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.07% | +9.85% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.12% | +0.01% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.10% | +0.16% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | -0.14% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | +7.93% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.09% | +0.03% | +1.22% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.12% | -0.31% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | -11.28% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | +0.03% | +0.66% | |
| 20 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 股票-其他 | 0.91% | — | -0.02% | |
| 21 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.88% | -0.54% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.13% | +1.76% | |
| 23 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.72% | -0.18% | — | |
| 24 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.11% | +2508.57% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.03% | -1.08% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.03% | -0.82% | |
| 27 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | -3.23% | |
| 28 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 29 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.01% | -0.03% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | +0.01% | +19.17% | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -2.22% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.46% | +0.04% | +0.05% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.25% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | +3.96% | |
| 35 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +13.44% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.04% | -3.81% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | +2.40% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.04% | +1.13% | |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.02% | -0.70% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.06% | +3.28% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.05% | -9.29% | |
| 42 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -1.67% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -0.19% | |
| 45 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.01% | +2.42% | |
| 46 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.08% | -0.11% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.05% | +9.36% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.02% | +5.09% | |
| 50 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | -0.42% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Abacus Planning Group, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.1亿，共申报了 236 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DSTL (13.6%)、VTI (10.5%)、VBR (7.1%)。其中最大持股仓位 DSTL 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DSTL
市值: US$7741.2万
在 Q1 2025 季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DSTL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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