13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.1亿
US$8.1亿
218 檔
29.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Abacus Planning Group, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$8.1亿，整体持股档数为 218 档。
在 Q3 2024，Abacus Planning Group, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Abacus Planning Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DSTL, VTI, VBR 等）合计占整体申报市值的 29.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 218 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 13.64% | -0.64% | +5.16% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.55% | +0.68% | -2.33% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.79% | +0.43% | +11.38% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.31% | +0.06% | -0.49% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.76% | +0.52% | +7.98% | |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.74% | -0.02% | +0.18% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.27% | +28.58% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.05% | +0.13% | -29.31% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.03% | +0.01% | -1.96% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | -0.03% | +4.64% | |
| 11 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.07% | +1.45% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.12% | +15.33% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.10% | +0.20% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.40% | -0.08% | +1.74% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.03% | -1.71% | |
| 16 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 股票-其他 | 1.19% | — | +0.08% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.10% | +0.03% | +3.53% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.12% | -1.07% | |
| 19 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +30.91% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.13% | +6.57% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | +0.03% | +3.84% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.03% | +20.18% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.03% | +2.30% | |
| 24 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.62% | -0.18% | — | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -0.19% | |
| 26 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | +0.21% | |
| 27 | BOC | Boston Omaha Corp-cl A | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.48% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.04% | -0.06% | |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.01% | +1.59% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.05% | +6.72% | |
| 32 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.01% | +4.94% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.04% | +3.29% | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -0.57% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | -14.90% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.02% | -4.03% | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.38% | -0.02% | +0.01% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.06% | -4.33% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | +0.01% | +7.43% | |
| 40 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.36% | +0.08% | — | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | -3.88% | |
| 42 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.01% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.04% | +3.83% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.08% | +6.92% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.02% | +17.44% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | +9.16% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | -10.93% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.05% | +12.75% | |
| 50 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.29% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Abacus Planning Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.1亿，共申报了 218 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DSTL (13.6%)、VTI (10.6%)、VBR (7.8%)。其中最大持股仓位 DSTL 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DISV
市值: US$40.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WRKUSD
前期市值: US$118.0万
在 Q3 2024 季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DISV。 本季清仓仓位包含 WRKUSD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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