13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
43 檔
41.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，AAF Wealth Management, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.7亿。该机构在本季度申报了 43 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024，AAF Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，AAF Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IDEV, VTV 等）合计占整体申报市值的 41.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.34% | -0.69% | +1.47% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 12.65% | -0.64% | -17.06% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.85% | -0.71% | +2.52% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.73% | +0.56% | +2.87% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.15% | -0.55% | +408.87% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 6.45% | -0.60% | +7.41% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 5.04% | — | +3.51% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.07% | +0.01% | +3.79% | |
| 9 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 3.19% | — | — | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.11% | -8.08% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.44% | -33.36% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.04% | -20.90% | |
| 13 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -0.27% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.19% | -42.47% | |
| 15 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | -5.33% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.08% | -49.57% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +0.07% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.47% | — | +0.27% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -0.92% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.02% | -6.49% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.05% | -32.74% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -2.76% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -10.10% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | -1.83% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | -40.29% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.18% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.27% | — | -77.32% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.07% | +96.99% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.21% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | -8.94% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 34 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.97% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.16% | -0.03% | -15.88% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | — | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.13% | — | -1.04% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.08% | EXIT | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.11% | — | -19.42% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 43 | ACRV | Acrivon Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，AAF Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，AAF Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (20.3%)、IDEV (12.7%)、VTV (10.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 20.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DXJ
市值: US$567.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNP
前期市值: US$29.3万
在 Q1 2024 季度中，AAF Wealth Management, LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DXJ。 本季清仓仓位包含 UNP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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