4A
4D Advisors, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
4D Advisors, LLCCIK: 0001938268
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
4D Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 120.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.64
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 95.83
4D Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，与其实际披露的 37 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 WM
清仓 ODFL
新建仓 ARCB
清仓 PR
新建仓 CLH
新建仓 TFII
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 5.98% | +3.61% | +207.69% | |
| 2 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 4.89% | -0.48% | +10.00% | |
| 3 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 4.69% | +4.69% | NEW | |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 4.31% | +1.62% | +100.00% | |
| 5 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 6 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 7 | CVLG | Covenant Logistics Group Inc | 股票-其他 | 3.82% | +1.50% | +66.67% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.46% | +3.46% | NEW | |
| 9 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 10 | APEI | American Public Education | 股票-其他 | 3.40% | -2.01% | +10.00% | |
| 11 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 3.27% | -0.32% | -37.84% | |
| 12 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 3.21% | -0.22% | +30.00% | |
| 13 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 3.17% | -0.10% | +30.77% | |
| 14 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 2.86% | -0.21% | +33.33% | |
| 15 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 16 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 17 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 18 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 19 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 2.40% | -0.28% | -16.67% | |
| 20 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 21 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 22 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 2.22% | +0.32% | +127.27% | |
| 23 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 24 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 25 | LSTR | Landstar System Inc | 股票-工业 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 26 | ATEN | A10 Networks Inc | 股票-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 27 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | +0.03% | +50.00% | |
| 28 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.89% | -2.01% | -56.67% | |
| 29 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 30 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.69% | +1.51% | +1658.09% | |
| 31 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.59% | -1.18% | -25.00% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 33 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.52% | -1.98% | -50.00% | |
| 34 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 1.47% | -2.11% | -30.77% | |
| 35 | VECO | Veeco Instruments Inc | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 36 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 股票-其他 | 1.29% | -1.66% | -70.00% | |
| 37 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 1.16% | -1.34% | -62.50% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.1%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +27.6%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -18.8%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.23
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡玛比率
- +1.01
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +22.8%
- 下行标准差
- +17.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +53%
- 最差12个月
- +15.8%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +2.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
4D Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Arcbest CORP (ARCB); 新建仓: Clean Harbors Inc (CLH); 新建仓: Tfi International Inc (TFII); 清仓: Waste Management Inc (WM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
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申报历史
FAQ
4D Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
4D Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
4D Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，4D Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Knight-swift Transportation (KNX) — US$1557.4万 (6.0%)
2. Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — US$1273.5万 (4.9%)
3. Arcbest CORP (ARCB) — US$1220.1万 (4.7%)
4. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$1121.2万 (4.3%)
5. Clean Harbors Inc (CLH) — US$1045.6万 (4.0%)
4D Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，4D Advisors, LLC 共进行了 52 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Arcbest CORP (ARCB); 新建仓: Clean Harbors Inc (CLH); 新建仓: Tfi International Inc (TFII); 清仓: Waste Management Inc (WM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
4D Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，4D Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 56.9%
• Information Technology: 18.1%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Energy: 5.7%
投资风格解析
4D Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 56.9% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AEIS（+US$431.7万，现达 US$745.7万），同时减持 TPB（-US$865.0万，仍持有 US$381.6万）。
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