2W
21 West Wealth Management LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
21 West Wealth Management LLCCIK: 0002067541
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
21 West Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.8
21 West Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JSCP
-9.8% -US$40.7万
减仓 JEPI
-5.7% -US$27.9万
加仓 VOO
+1.5% US$122.1万
新建仓 AMD
加仓 MU
-2.4% US$48.5万
减仓 MUB
-0.4% US$6.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.31% | +0.49% | +1.48% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.21% | +4.08% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.26% | -0.40% | -0.36% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.54% | -0.02% | -2.15% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.04% | -0.26% | +2.32% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.70% | -0.59% | -5.72% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.05% | +0.44% | |
| 8 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 3.09% | -0.65% | -9.81% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.05% | -0.26% | +0.56% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.26% | +0.54% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.03% | -2.75% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.23% | +2.08% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.60% | -0.04% | +5.93% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.09% | +300.77% | |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.54% | -0.07% | +0.14% | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.11% | -0.37% | |
| 17 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 2.16% | -0.14% | -0.71% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.11% | -0.03% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | +0.07% | -2.10% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.96% | +0.10% | -0.45% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.10% | -0.64% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.80% | +0.13% | -1.77% | |
| 23 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.73% | -0.02% | +8.56% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.10% | -3.88% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.08% | -0.08% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.06% | -0.02% | |
| 27 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | -0.19% | |
| 28 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | -0.10% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | -2.66% | |
| 30 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.12% | — | +0.06% | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.05% | -0.07% | +2.02% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | — | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.94% | +0.08% | -8.74% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.07% | +0.18% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.09% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.08% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -2.71% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.06% | -0.28% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.40% | -2.44% | |
| 41 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +1.34% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | -0.32% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.31% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.21% | — | |
| 48 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 49 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.04% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +14.7%
- 最差12个月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- +1.66
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
21 West Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).
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申报历史
FAQ
21 West Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
21 West Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
21 West Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，21 West Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$856.0万 (7.3%)
2. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$808.6万 (6.9%)
3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$616.0万 (5.3%)
4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$531.7万 (4.5%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$473.1万 (4.0%)
21 West Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，21 West Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC)
21 West Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，21 West Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.9%
• Communication Services: 15.6%
• Financials: 10.3%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Health Care: 5.4%
• Industrials: 4.2%
投资风格解析
21 West Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JMUB（+US$52.1万，现达 US$808.6万），同时减持 JEPI（-US$59.9万，仍持有 US$433.5万）。
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