13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002031137
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
26 檔
76.2%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，ZynergyRetirementPlanningLLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 26 檔。
Q2 2026 數據顯示 ZynergyRetirementPlanningLLC 積極進場，新開立 0 個部位並同步加碼 10 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SCHZ, SCHF）累計市值佔比達 76.2%，是驅動 ZynergyRetirementPlanningLLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.18% | -0.41% | +0.04% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 17.63% | +3.01% | +5.99% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.92% | +0.61% | -0.28% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.08% | -1.15% | -1.01% | |
| 5 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 10.54% | -0.42% | +1.79% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.81% | +2.29% | +4.90% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 5.88% | -3.52% | +2.41% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.01% | +1.04% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.84% | -0.11% | -1.09% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.11% | +33.00% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.08% | -1.65% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | — | — | |
| 13 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +5.55% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +1.27% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.18% | -0.01% | -1.01% | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 25 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.02% | +0.87% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.12% | -0.12% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，ZynergyRetirementPlanningLLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.2%)、SCHZ (17.6%)、SCHF (13.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHF
前期市值: US$2300.8萬
在 Q2 2026 季度中，ZynergyRetirementPlanningLLC 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 10 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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