13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002031137
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
26 檔
68.7%
ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 26 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，ZynergyRetirementPlanningLLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 13 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SCHZ, SCHF）累計市值佔比達 68.7%，是驅動 ZynergyRetirementPlanningLLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.51% | +0.67% | +4.20% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 18.62% | -0.99% | +5.97% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.91% | +0.01% | -1.17% | |
| 4 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 10.48% | +0.06% | +7.28% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.05% | +1.03% | -1.84% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.46% | +6.54% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 6.44% | -0.56% | -9.39% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.26% | — | -4.25% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.82% | +0.02% | -3.09% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.28% | +63.05% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | -7.30% | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -12.87% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.07% | -0.35% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.01% | -3.60% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -8.83% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -9.94% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.05% | -3.05% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -4.91% | |
| 25 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.01% | +1.03% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，ZynergyRetirementPlanningLLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (23.5%)、SCHZ (18.6%)、SCHF (13.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 23.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHF
前期市值: US$2261.2萬
在 Q1 2026 季度中，ZynergyRetirementPlanningLLC 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 6 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。