13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002031137
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
26 檔
66.8%
Q4 2025 季度申報顯示，ZynergyRetirementPlanningLLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 26 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，ZynergyRetirementPlanningLLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 11 檔、減碼 8 檔與清倉 2 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，ZynergyRetirementPlanningLLC 的前 5 大持股（包含 IVV, SCHZ, SCHF）貢獻了組合市值的 66.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.07% | +0.67% | +0.63% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 18.00% | -0.99% | +0.09% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.91% | +0.01% | +0.28% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.20% | +1.03% | +1.83% | |
| 5 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 9.66% | +0.06% | +0.70% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 7.26% | -0.56% | +26.90% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.46% | -1.24% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.39% | — | +2.55% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.85% | +0.02% | -0.22% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | — | |
| 11 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +6.17% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.07% | -2.50% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.28% | +223.33% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -4.83% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.01% | -3.18% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +1.39% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.05% | -4.58% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -0.63% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.13% | -0.01% | +0.97% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.12% | — | -2.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，ZynergyRetirementPlanningLLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.1%)、SCHZ (18.0%)、SCHF (13.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
LULU
前期市值: US$53.4萬
在 Q4 2025 季度中，ZynergyRetirementPlanningLLC 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 11 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 LULU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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