13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002031137
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
28 檔
65.7%
在 Q3 2025 申報期間，ZynergyRetirementPlanningLLC（CIK: 0002031137）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 28 個公開申報部位。
ZynergyRetirementPlanningLLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 9 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SCHZ, SCHF）累計市值佔比達 65.7%，是驅動 ZynergyRetirementPlanningLLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.96% | +0.67% | -0.53% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 18.51% | -0.99% | +2.33% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 13.77% | +0.01% | -0.20% | |
| 4 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 10.15% | +0.06% | +2.32% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.06% | +1.03% | +0.90% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.30% | -0.46% | +1.39% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 5.87% | -0.56% | +1.67% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.43% | — | +0.56% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.87% | +0.02% | -1.41% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | — | |
| 11 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.82% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.56% | +0.07% | — | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | -3.19% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.65% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -0.50% | |
| 16 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -1.22% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.06% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.05% | -3.13% | |
| 24 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.28% | +0.07% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -7.52% | |
| 27 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，ZynergyRetirementPlanningLLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.0%)、SCHZ (18.5%)、SCHF (13.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LULU
市值: US$53.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$3542.8萬
在 Q3 2025 季度中，ZynergyRetirementPlanningLLC 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 9 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 LULU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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