ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q2 2025 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q2 2025 季度中，ZynergyRetirementPlanningLLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 10 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 31 個部位。本季清倉部位包含 BILS。

本頁展示的 Q2 2025 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

ZynergyRetirementPlanningLLC — Q2 2025 13F 持股

Name: ZynergyRetirementPlanningLLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002031137

申報總市值

US$1.8億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q2 2025CIK: 0002031137Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$1.8億

申報部位數

25 檔

前5大集中度

62.0%

前季調倉動作

+0新+10加-6減-31清

ZynergyRetirementPlanningLLC 於 Q2 2025 季度申報之資產配置與部位解析

截至 Q2 2025 季度末，ZynergyRetirementPlanningLLC 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 25 檔。

在 Q2 2025，ZynergyRetirementPlanningLLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 6 個部位並完全清倉 31 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。

檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SCHZ, SCHF）占據了總市值的 62.0%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.76%	+0.67%	+5.19%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	19.05%	-0.99%	+4.91%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	13.93%	+0.01%	+2.53%
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	10.35%	+0.06%	+5.62%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	9.62%	+1.03%	+6.72%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	7.58%	-0.46%	+1.78%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.13%	-0.56%	-2.25%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.33%	—	+2.01%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.92%	+0.02%	-16.17%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.74%	—	—
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+13.46%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.07%	—
13	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-2.75%
14	HD	Home Depot Inc	股票-循環性消費	0.41%	-0.01%	-4.71%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.35%	+0.01%	-24.82%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.04%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.31%	—	—
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-9.90%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	—	+11.10%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-10.13%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-4.11%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	-0.05%	-42.66%
23	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-0.48%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.28%	+8.18%

本季持股變動

ZynergyRetirementPlanningLLC 於截至 Q2 2025 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.9%	+2.53%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+5.19%	加碼
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+4.91%	加碼
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+2.01%	加碼
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+13.46%	加碼
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+11.10%	加碼
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+5.62%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.18%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
11	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.78%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-9.90%	減碼
13	HD	Home Depot Inc	-0.1%	-4.71%	減碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-42.66%	減碼
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-24.82%	減碼
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+6.72%	加碼
17	AAPL	Apple Inc	-0.2%	—	不變
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.4%	-16.17%	減碼
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-2.25%	減碼
20	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
21	NJR	New Jersey Resources CORP	—	EXIT	清倉
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
26	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉
27	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
28	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
29	REIT	Alps Active Reit ETF	—	EXIT	清倉
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
31	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
32	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清倉
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清倉
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
35	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	—	EXIT	清倉
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
38	DOCU	Docusign Inc	—	EXIT	清倉
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
41	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清倉
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	AMZN	Amazon.com Inc	—	EXIT	清倉
44	BBH	Vaneck Biotech ETF	—	EXIT	清倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	CRM	Salesforce Inc	—	EXIT	清倉
47	TSLA	Tesla Inc	—	EXIT	清倉
48	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清倉
49	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉

ZynergyRetirementPlanningLLC Q2 2025 常見問題解答 (FAQ)

ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q2 2025 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 25 個公開持股部位。

ZynergyRetirementPlanningLLC 在 Q2 2025 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q2 2025 季度，ZynergyRetirementPlanningLLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (23.8%)、SCHZ (19.1%)、SCHF (13.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 23.8% 的權重。

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