13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001973967
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
108 檔
16.3%
在 Q1 2025 申報期間，Yoder Wealth Management, Inc.（CIK: 0001973967）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 108 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Yoder Wealth Management, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 2 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, FTEC, VIG）累計市值佔比達 16.3%，是驅動 Yoder Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.00% | +0.43% | -1.36% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 5.12% | +0.35% | +15.70% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.15% | -5.01% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.39% | -0.07% | -1.19% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.02% | -1.28% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.38% | -0.04% | -1.87% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.24% | -0.23% | -0.43% | |
| 8 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 3.03% | -0.27% | +2.95% | |
| 9 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.94% | -0.05% | +25.35% | |
| 10 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.75% | -0.05% | -0.83% | |
| 11 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 2.51% | -0.23% | +2.89% | |
| 12 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 2.44% | -0.15% | +6.55% | |
| 13 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 2.30% | +0.41% | +8.38% | |
| 14 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.97% | +0.07% | +3.83% | |
| 15 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 1.95% | -0.10% | +14.16% | |
| 16 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.46% | +0.09% | |
| 17 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.06% | -6.37% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.03% | +1.05% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.71% | -0.08% | +0.22% | |
| 20 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.67% | +0.17% | +23.09% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.66% | -0.19% | +0.15% | |
| 22 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.04% | -1.46% | |
| 23 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +0.09% | +2.90% | |
| 24 | IBIH | Ishares Ibonds Oct 2031 Tt | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | +2.13% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | — | — | |
| 26 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 1.27% | -0.17% | -0.69% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | +0.03% | +62.42% | |
| 28 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.28% | -0.13% | |
| 29 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.10% | — | |
| 30 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | +3.20% | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -1.88% | |
| 32 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | -2.70% | |
| 33 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.07% | +1.98% | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.97% | -0.05% | -3.36% | |
| 35 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | +7.06% | |
| 36 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -4.06% | |
| 37 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -2.83% | |
| 38 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.07% | -3.91% | |
| 39 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -0.79% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.25% | -0.80% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -0.79% | |
| 42 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.02% | -0.54% | |
| 43 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -10.22% | |
| 44 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +2.61% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.09% | -0.28% | |
| 46 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.02% | -1.24% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.16% | -2.74% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.11% | +0.54% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.01% | -1.86% | |
| 50 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 0.46% | +0.28% | -1.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yoder Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Yoder Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.0%)、FTEC (5.1%)、VIG (4.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IBDR
市值: US$29.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EQIX
前期市值: US$23.0萬
在 Q1 2025 季度中，Yoder Wealth Management, Inc. 共進行了 82 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 36 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDR。 本季清倉部位包含 EQIX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。