13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
103 檔
16.5%
Q2 2024 季度申報顯示，Yoder Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 103 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Yoder Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Yoder Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 AAPL, QUAL, VIG）貢獻了組合市值的 16.5%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.36% | -0.19% | -2.93% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.19% | -0.19% | -2.71% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.15% | -0.29% | -2.94% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.24% | -0.31% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.50% | +0.41% | -20.12% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.76% | -0.39% | -1.04% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.50% | +2.34% | +10.89% | |
| 8 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 3.32% | -0.30% | +4.35% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.83% | +1.59% | |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 2.67% | -0.23% | — | |
| 11 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 2.31% | +0.10% | +1.00% | |
| 12 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.13% | +0.20% | +4.22% | |
| 13 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.05% | -2.04% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.03% | +0.25% | +4.93% | |
| 15 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.88% | +0.14% | +3.15% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.87% | -0.20% | -5.91% | |
| 17 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 1.86% | -0.09% | +2.59% | |
| 18 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 1.80% | +0.13% | -3.73% | |
| 19 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.65% | +0.07% | — | |
| 20 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.07% | -4.23% | |
| 21 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 1.48% | -0.58% | +5.74% | |
| 22 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 1.46% | -0.16% | -6.58% | |
| 23 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | — | |
| 24 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.35% | -0.11% | +13.10% | |
| 25 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.30% | +0.05% | -1.21% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +1.41% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.14% | +0.02% | +1.42% | |
| 28 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -1.42% | |
| 29 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | -1.16% | |
| 30 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.05% | -0.65% | |
| 31 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.97% | -0.27% | +5.21% | |
| 32 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.91% | -0.30% | +16.76% | |
| 33 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.06% | -1.99% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 35 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.78% | -0.14% | +6.09% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.04% | -2.03% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.07% | +0.91% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +1.83% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.10% | — | |
| 40 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | +12.87% | |
| 41 | IBIH | Ishares Ibonds Oct 2031 Tt | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.07% | -1.02% | |
| 43 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.57% | -0.13% | +4.48% | |
| 44 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.07% | +2.63% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | +905.96% | |
| 46 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.10% | +0.42% | |
| 47 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +33.64% | |
| 48 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -3.84% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.06% | -5.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yoder Wealth Management, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Yoder Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.4%)、QUAL (5.2%)、VIG (5.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Yoder Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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