13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
89 檔
20.5%
Q4 2024 季度申報顯示，Yarger Wealth Strategies, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 89 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Yarger Wealth Strategies, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 17 個部位並完全清倉 10 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Yarger Wealth Strategies, LLC 的前 5 大持股（包含 VONG, TDVG, HTAB）貢獻了組合市值的 20.5%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.33% | +0.31% | +116.79% | |
| 2 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 7.19% | +0.01% | +24.15% | |
| 3 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 5.38% | -0.36% | +6.30% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.93% | +0.43% | -3.51% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.14% | -0.12% | +3.45% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.01% | — | -26.67% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.36% | -62.58% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.65% | +0.19% | +1.96% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.08% | -5.85% | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.62% | -31.99% | |
| 11 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.08% | -0.09% | -9.63% | |
| 12 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 3.01% | +0.08% | +0.04% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.76% | +0.08% | +0.42% | |
| 14 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.18% | +64.33% | |
| 15 | DBI | Designer Brands Inc-class A | 股票-其他 | 2.01% | -0.09% | -1.33% | |
| 16 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.82% | -0.03% | +6.01% | |
| 17 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.80% | -0.10% | -1.19% | |
| 18 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | -20.76% | |
| 19 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.59% | -0.07% | -37.58% | |
| 20 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.50% | -0.04% | -1.93% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.42% | +0.01% | -21.81% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.03% | +3.85% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.01% | +6.91% | |
| 24 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | -11.54% | |
| 25 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | -5.22% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | +0.38% | +19.84% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | -0.45% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | -0.05% | +0.46% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.13% | +7.31% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.79% | +0.14% | -15.67% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.17% | -1.76% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.08% | +0.24% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -6.49% | |
| 34 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -40.09% | |
| 35 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.03% | +9.48% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | +0.34% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.13% | +0.13% | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | +163.50% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -0.62% | |
| 40 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +0.11% | |
| 41 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.44% | +0.08% | +151.60% | |
| 42 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -3.25% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.04% | +13.97% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +0.29% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.03% | +2.98% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.04% | +146.01% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -10.75% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.01% | +13.77% | |
| 49 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +65.12% | |
| 50 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yarger Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Yarger Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VONG (11.3%)、TDVG (7.2%)、HTAB (5.4%)。其中最大持股部位 VONG 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHOP
市值: US$31.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIL
前期市值: US$256.4萬
在 Q4 2024 季度中，Yarger Wealth Strategies, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 18 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHOP。 本季清倉部位包含 BIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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