13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
78 檔
16.0%
Q1 2024 季度申報顯示，Yarger Wealth Strategies, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 78 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Yarger Wealth Strategies, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Yarger Wealth Strategies, LLC 的前 5 大持股（包含 JAAA, TDVG, VYM）貢獻了組合市值的 16.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 9.15% | -0.36% | -0.01% | |
| 2 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 6.20% | +0.01% | +112.44% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.49% | — | +511.74% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.92% | +0.31% | +36.07% | |
| 5 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 4.57% | -0.36% | +19.02% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.41% | -0.12% | -16.86% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | +0.43% | +5.21% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.08% | -36.29% | |
| 9 | DBI | Designer Brands Inc-class A | 股票-其他 | 3.48% | -0.09% | -11.48% | |
| 10 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 3.44% | +0.08% | +0.32% | |
| 11 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.35% | -0.09% | -1.78% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.34% | +0.19% | +2.22% | |
| 13 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.62% | +108.21% | |
| 14 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.24% | -0.06% | -0.16% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.04% | +0.01% | — | |
| 16 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.02% | -0.03% | -7.20% | |
| 17 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.02% | -0.10% | — | |
| 18 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.97% | -0.07% | -36.21% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.08% | +9.25% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.65% | — | — | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.45% | +0.14% | -75.96% | |
| 22 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.41% | -0.04% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.03% | -11.67% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.01% | +12.47% | |
| 25 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.32% | -0.10% | +0.57% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -57.08% | |
| 27 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.12% | -0.02% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.05% | +0.43% | |
| 29 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.03% | +32.12% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +0.63% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.13% | +4.79% | |
| 32 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.18% | +26.87% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.08% | +0.33% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.17% | +9.00% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | +0.43% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | +401.26% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.13% | +7.03% | |
| 39 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -11.08% | |
| 40 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +1.78% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.21% | |
| 43 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.79% | |
| 44 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.38% | — | +1.26% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.38% | — | |
| 46 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.56% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.02% | +0.59% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.04% | +20.92% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | +2.94% | |
| 50 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | +0.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yarger Wealth Strategies, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Yarger Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAAA (9.2%)、TDVG (6.2%)、VYM (5.5%)。其中最大持股部位 JAAA 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Yarger Wealth Strategies, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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