13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800465
申報總市值
US$13.7億
US$13.7億
421 檔
13.5%
在 Q1 2026 申報期間，XML Financial, LLC（CIK: 0001800465）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$13.7億，共持有 421 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，XML Financial, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 39 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 25 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，XML Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, DGRO, SCHV 等）合計佔整體申報市值的 13.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 421 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.83% | +0.31% | +8.62% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.26% | -0.03% | +13.47% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.06% | +0.11% | +7.17% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.44% | +0.10% | -11.49% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.06% | -1.24% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.08% | -0.21% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.05% | +0.50% | +1.10% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | +0.12% | +3.65% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.02% | -2.77% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.08% | +8.22% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.11% | +1.62% | |
| 12 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.55% | -0.01% | -0.35% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.49% | -0.35% | +6.72% | |
| 14 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | +4.41% | |
| 15 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | -0.84% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.31% | — | -2.50% | |
| 17 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避險與商品 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.12% | -0.79% | |
| 19 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | +0.94% | |
| 20 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.04% | +0.04% | +4.63% | |
| 21 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | +1.29% | |
| 22 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | +4.16% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | -4.69% | |
| 24 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.96% | -0.53% | +127.78% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.14% | +4.46% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | — | -3.13% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.01% | -1.71% | |
| 28 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.04% | +12.34% | |
| 29 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 0.89% | -0.01% | +34.54% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.08% | +2.79% | |
| 31 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +2.17% | |
| 32 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | +2.54% | |
| 33 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.85% | -0.83% | +10.44% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | -25.76% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.03% | -32.07% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.11% | +6.36% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.24% | -1.73% | |
| 38 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +0.19% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | -1.21% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.79% | -0.13% | -1.36% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +2.94% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.08% | +8.85% | |
| 43 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +12.64% | |
| 44 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.70% | -0.01% | +11.01% | |
| 45 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.15% | +8.73% | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.63% | -0.12% | -2.40% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.11% | -2.42% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +4.68% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.19% | -5.44% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.18% | -15.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，XML Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$13.7億，共申報了 421 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，XML Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (3.8%)、DGRO (3.3%)、SCHV (3.1%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GCOR
市值: US$1540.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WPC
前期市值: US$206.1萬
在 Q1 2026 季度中，XML Financial, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 65 個部位、減碼 70 個部位以及清倉 39 個部位。 其中最大新建倉標的為 GCOR。 本季清倉部位包含 WPC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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