13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800465
申報總市值
US$13.7億
US$13.7億
340 檔
10.5%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，XML Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$13.7億，整體持股檔數為 340 檔。
在 Q1 2024 期間，XML Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHG, SCHV, MSFT）累計市值佔比達 10.5%，是驅動 XML Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 340 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.78% | +0.31% | -0.46% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.83% | +0.11% | -1.00% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | -0.11% | -12.84% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.75% | +0.10% | -0.93% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.59% | -0.03% | +2.33% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.06% | +0.94% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.02% | -1.20% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.08% | -6.67% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.93% | +0.50% | +2.16% | |
| 10 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.80% | -0.01% | +7.28% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.72% | +0.03% | +1.06% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.52% | — | -5.36% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.50% | +0.01% | -2.72% | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.04% | +4.06% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.11% | -18.84% | |
| 16 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.15% | +71.24% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.12% | +2.10% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.21% | +0.04% | +0.11% | |
| 19 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.14% | +0.04% | -0.63% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.12% | -8.71% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +29.36% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | — | -13.76% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.02% | -14.22% | |
| 24 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | +1.40% | |
| 25 | PSEC | Prospect Capital CORP | 股票-其他 | 0.97% | — | +29.12% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | -2.30% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.01% | +2.24% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.24% | -11.76% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.04% | -10.87% | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +7.38% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.13% | -10.19% | |
| 32 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | -17.06% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +2.21% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.80% | -0.35% | +13.64% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -4.21% | |
| 36 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +2.25% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.06% | -20.33% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.01% | -13.64% | |
| 39 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.04% | -6.24% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.18% | -8.15% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.06% | -10.14% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.08% | +1.13% | |
| 43 | GOOD | Gladstone Commercial CORP | 股票-其他 | 0.65% | -0.03% | -15.82% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.13% | -16.87% | |
| 45 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.61% | -0.12% | -13.22% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +1964.35% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -2.39% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.59% | -0.01% | -18.64% | |
| 49 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 50 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.58% | -0.04% | -16.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，XML Financial, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.7億，共申報了 340 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，XML Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (3.8%)、SCHV (2.8%)、MSFT (2.8%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，XML Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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