13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001791002
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
129 檔
22.5%
Xcel Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.2億，分散於 129 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Xcel Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 RH, AMZN, BAC）累計市值佔比達 22.5%，是驅動 Xcel Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 9.30% | +0.41% | -0.96% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.90% | -0.29% | +4.94% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.66% | -0.42% | -4.80% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.83% | +0.07% | -13.53% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.64% | -0.11% | -1.22% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.59% | -0.10% | +7.66% | |
| 7 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 3.37% | -0.48% | -1.61% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.31% | -0.23% | -16.99% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.04% | -0.17% | +0.29% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.36% | -0.32% | -6.26% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.21% | -0.14% | -8.37% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.84% | -0.60% | -22.38% | |
| 13 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.82% | -0.01% | -5.72% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.81% | -0.21% | -1.24% | |
| 15 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.20% | EXIT | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.44% | -0.44% | -12.05% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.42% | -0.37% | +10.06% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | — | +19.03% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | -0.08% | +0.07% | |
| 20 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 股票-其他 | 1.32% | — | -3.58% | |
| 21 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.31% | -0.12% | — | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.69% | -0.51% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.30% | -0.30% | +17.91% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.26% | -0.36% | -1.47% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.24% | +6.26% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.13% | +0.05% | -4.92% | |
| 27 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地產 | 1.12% | -0.19% | -1.52% | |
| 28 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 1.04% | -0.01% | +10.71% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.11% | -10.61% | |
| 30 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.83% | +0.02% | +0.51% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.21% | -0.20% | |
| 32 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.77% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.25% | -12.90% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.25% | +64.52% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.19% | -3.55% | |
| 36 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.02% | -0.90% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.69% | +1.15% | — | |
| 38 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.39% | -27.90% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.39% | -3.37% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.40% | — | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.63% | +0.19% | +6.22% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.21% | -4.13% | |
| 43 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.31% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 45 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.54% | -0.11% | -4.75% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 47 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 0.53% | +0.11% | — | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.51% | -0.45% | +5.32% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.09% | +102.22% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.10% | +107.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Xcel Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Xcel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RH (9.3%)、AMZN (7.9%)、BAC (4.7%)。其中最大持股部位 RH 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RH
市值: US$2986.0萬
在 Q1 2025 季度中，Xcel Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 RH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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