13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001780507
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
138 檔
24.1%
WT Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.6億，分散於 138 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，WT Wealth Management 在獲利結算 17 檔個股的同時，將資本重新部署至 17 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, SGOL, SMH）累計市值佔比達 24.1%，是驅動 WT Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
GS
市值: US$342.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLF
前期市值: US$535.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.32% | -0.02% | -1.03% | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.35% | +0.18% | -3.65% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.03% | -17.02% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.37% | -1.48% | -1.05% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.27% | -0.57% | -2.31% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.90% | -2.67% | -5.88% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.79% | -2.79% | EXIT | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.67% | +0.06% | +1.40% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.09% | +9.37% | |
| 10 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.42% | -2.42% | EXIT | |
| 11 | POW | Vistasha Eletrican Sc ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.48% | +10.59% | |
| 12 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.80% | -1.80% | EXIT | |
| 13 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.78% | -1.78% | EXIT | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.77% | -0.52% | -14.22% | |
| 15 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.76% | -0.30% | +13.72% | |
| 16 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.66% | +0.15% | +0.63% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.64% | +0.46% | +39.25% | |
| 18 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.17% | +6.75% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | -0.48% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.56% | +29.81% | |
| 21 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.59% | -0.22% | -30.34% | |
| 22 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.46% | -0.10% | +539.35% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.42% | -0.59% | +4.77% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.19% | +39.10% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.12% | +14.68% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.09% | +0.11% | +2.02% | |
| 27 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.98% | +1.30% | -16.55% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.14% | — | |
| 29 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | -0.14% | +5.93% | |
| 31 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | -0.16% | +33.57% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.86% | -0.15% | -2.81% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.83% | +0.29% | +8.62% | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.04% | -0.02% | |
| 36 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.79% | -0.03% | -2.32% | |
| 37 | HEAL | Global X Healthtech ETF | ETF-科技型 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | +20.03% | |
| 40 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +42.81% | |
| 42 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 43 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.66% | +0.07% | +39.81% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | +40.36% | |
| 45 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.21% | +12.30% | |
| 46 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.15% | +6.47% | |
| 47 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.63% | -0.22% | -11.80% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.10% | -30.67% | |
| 49 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.20% | +19.25% | |
| 50 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | — | +5.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WT Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (9.3%)、SGOL (4.3%)、SMH (3.5%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，WT Wealth Management 共進行了 141 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 58 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 GS。 本季清倉部位包含 XLF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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