13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001780507
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
138 檔
22.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，WT Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$3.6億，整體持股檔數為 138 檔。
在 Q1 2026 期間，WT Wealth Management 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 15 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 21 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, SGOL, USFR）累計市值佔比達 22.4%，是驅動 WT Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.76% | +0.56% | -1.65% | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.66% | -1.31% | -5.70% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.31% | -0.41% | +11.87% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.19% | +0.18% | -1.99% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.32% | -8.06% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.92% | +0.35% | -5.27% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.86% | +1.11% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.47% | +0.20% | +2.30% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.45% | -0.86% | +87.35% | |
| 10 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.30% | +0.12% | -5.40% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.22% | -0.45% | +4.13% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.36% | -15.36% | |
| 13 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.68% | +0.10% | -33.15% | |
| 14 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.68% | +0.12% | -5.91% | |
| 15 | POW | Vistasha Eletrican Sc ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.52% | — | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | -1.59% | EXIT | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.06% | -2.62% | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.56% | +0.20% | +7.92% | |
| 19 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.07% | +19.59% | |
| 20 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.52% | +0.14% | +12.82% | |
| 21 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | -7.55% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.29% | -36.07% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.36% | -4.00% | |
| 24 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.27% | +139.50% | |
| 25 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 1.11% | -0.32% | -13.22% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.09% | +0.01% | +1.74% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.44% | -1.73% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.99% | +0.10% | -10.79% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.41% | -4.61% | |
| 30 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.04% | +9.50% | |
| 31 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -26.22% | |
| 32 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.85% | +0.05% | -4.35% | |
| 33 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.22% | +15.75% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.83% | — | -5.11% | |
| 35 | UFO | Procure Space ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.23% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.10% | -6.18% | |
| 37 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.32% | — | |
| 38 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.78% | -0.20% | +13.03% | |
| 39 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.77% | -0.14% | +1.67% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.73% | +0.13% | -7.69% | |
| 41 | HEAL | Global X Healthtech ETF | ETF-科技型 | 0.72% | — | +14.68% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.17% | -10.22% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 44 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.14% | +48.21% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | +0.09% | -27.26% | |
| 46 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-其他 | 0.60% | -0.24% | +21.71% | |
| 47 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.02% | +18.01% | |
| 48 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | -5.86% | |
| 49 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 50 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -5.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WT Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (8.8%)、SGOL (5.7%)、USFR (3.3%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
POW
市值: US$549.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLP
前期市值: US$653.6萬
在 Q1 2026 季度中，WT Wealth Management 共進行了 143 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 50 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 POW。 本季清倉部位包含 XLP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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