13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001780507
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
139 檔
23.3%
在 Q3 2025 申報期間，WT Wealth Management（CIK: 0001780507）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 139 個公開申報部位。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，WT Wealth Management 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 5 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, SGOL, JAAA）累計市值佔比達 23.3%，是驅動 WT Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.04% | +0.56% | -4.89% | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.96% | -1.31% | +26.29% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.32% | -3.00% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.40% | +0.18% | -6.33% | |
| 5 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.22% | +0.10% | -1.59% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.36% | -5.87% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.88% | -0.41% | +106.12% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.85% | +0.29% | -1.63% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.81% | +0.35% | -5.17% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.86% | -7.34% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.45% | +0.20% | -12.75% | |
| 12 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.34% | +0.12% | +4.20% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.13% | -0.45% | +2.37% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 2.07% | +0.20% | -2.68% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.98% | -1.59% | EXIT | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.91% | — | +1.11% | |
| 17 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 1.78% | — | +1.83% | |
| 18 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.72% | +0.12% | +4.19% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.54% | +0.36% | +16.32% | |
| 20 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.53% | -0.05% | -18.55% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.06% | +2135.19% | |
| 22 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.03% | +24.85% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.41% | +8.27% | |
| 24 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.26% | +0.14% | -4.59% | |
| 25 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.23% | -0.86% | -5.86% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.22% | +0.10% | -3.10% | |
| 27 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.07% | -2.08% | |
| 28 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.05% | -0.10% | +126.25% | |
| 29 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.96% | -0.32% | +15.51% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -1.51% | |
| 31 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.87% | +0.05% | +2.41% | |
| 32 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.81% | — | -73.20% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.44% | -18.08% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.10% | +6.87% | |
| 35 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.22% | -9.26% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.77% | +0.09% | +2.61% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.67% | EXIT | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | -4.59% | |
| 39 | HEAL | Global X Healthtech ETF | ETF-科技型 | 0.74% | — | — | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.17% | -19.89% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | +30.14% | |
| 42 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.02% | +14.40% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.72% | +0.01% | -0.59% | |
| 44 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.04% | +1.21% | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.71% | +0.12% | +10.74% | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.06% | +31.32% | |
| 47 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.67% | +0.13% | -15.46% | |
| 48 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +2.91% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.54% | EXIT | |
| 50 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +2.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WT Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 139 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (9.0%)、SGOL (5.0%)、JAAA (3.6%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HEAL
市值: US$256.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EDOCUSD
前期市值: US$257.2萬
在 Q3 2025 季度中，WT Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 18 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 HEAL。 本季清倉部位包含 EDOCUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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