13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001780507
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
147 檔
21.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WT Wealth Management 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.6億。該機構在本季度申報了 147 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，WT Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 13 個新部位，並對 15 個既有持股進行加碼（合計增持 28 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，WT Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SCHB, JAAA, SGOL）貢獻了組合市值的 21.4%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.06% | +0.56% | +0.30% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.32% | -0.40% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.47% | -1.31% | -15.55% | |
| 4 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.37% | +0.10% | -2.33% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.17% | +0.18% | -0.26% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.09% | — | -6.42% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.89% | +0.20% | -1.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.29% | -7.94% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.36% | +8.67% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.86% | -2.54% | |
| 11 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.28% | +0.12% | -2.90% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.22% | +0.35% | +3.88% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.14% | -0.45% | +10.17% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.03% | -1.59% | EXIT | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.01% | — | +2.70% | |
| 16 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.99% | +0.20% | +2.35% | |
| 17 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | -0.28% | |
| 18 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 1.79% | — | +17.95% | |
| 19 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.69% | +0.12% | +0.48% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.44% | -0.41% | +264.57% | |
| 21 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.37% | — | -1.90% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | +0.36% | +0.37% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.34% | -0.86% | +31.27% | |
| 24 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.24% | +0.14% | +10.99% | |
| 25 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.07% | -9.86% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.20% | +0.10% | +10.11% | |
| 27 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | -34.72% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.17% | -19.84% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.44% | -22.11% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -50.80% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.67% | EXIT | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.41% | +178.75% | |
| 33 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.22% | -6.61% | |
| 34 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | +0.05% | +4.46% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | +0.01% | -5.29% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.10% | -11.07% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.77% | +0.13% | +12.84% | |
| 38 | EDOCUSD | Global X Healthtech ETF | ETF-科技型 | 0.76% | — | — | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | +0.09% | -11.58% | |
| 40 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.91% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.04% | +1.74% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | — | |
| 43 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.02% | -4.26% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +103.69% | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.12% | +13.06% | |
| 46 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.32% | +13.21% | |
| 47 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | -18.61% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.54% | EXIT | |
| 49 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | — | |
| 50 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -2.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WT Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (9.1%)、JAAA (3.9%)、SGOL (3.5%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EDOCUSD
市值: US$257.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-B
前期市值: US$396.6萬
在 Q2 2025 季度中，WT Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 15 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 EDOCUSD。 本季清倉部位包含 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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