13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
124 檔
21.2%
Q1 2025 季度申報顯示，WT Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 124 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，WT Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，WT Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SCHB, SGOL, JAAA）貢獻了組合市值的 21.2%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.95% | +0.56% | +0.91% | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.26% | -1.31% | +0.26% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.32% | +64.88% | |
| 4 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.82% | +0.10% | +24.38% | |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.62% | — | -8.43% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.96% | +0.36% | -0.61% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.80% | +0.20% | +5.75% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | +0.29% | -9.82% | |
| 9 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.54% | +0.12% | -22.28% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.49% | -1.59% | EXIT | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.18% | +23.26% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.26% | -0.02% | -3.75% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.16% | — | +5.89% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.13% | -0.45% | +130.06% | |
| 15 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | -26.49% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.07% | +0.35% | +2.06% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.86% | +20.99% | |
| 18 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.03% | +16.42% | |
| 19 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.78% | +0.12% | -18.75% | |
| 20 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.76% | +0.20% | +25.25% | |
| 21 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 1.69% | — | +356.17% | |
| 22 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.07% | -8.82% | |
| 23 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.47% | — | +0.53% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.44% | -9.99% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.36% | -9.24% | |
| 27 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.12% | -0.86% | +97.89% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.08% | +0.10% | -12.25% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.06% | +0.14% | +47.23% | |
| 30 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.22% | +112.24% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.17% | -3.69% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | +0.10% | -13.04% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.67% | EXIT | |
| 34 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.05% | -15.32% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.92% | +0.09% | -6.35% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | +0.01% | -4.27% | |
| 37 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.14% | +188.16% | |
| 38 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.04% | +8.85% | |
| 39 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | -45.19% | |
| 40 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.74% | — | +9.65% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | +4.37% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.67% | +0.12% | -21.46% | |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.65% | +0.13% | -30.13% | |
| 44 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -19.92% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.06% | -17.28% | |
| 46 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.32% | +19.40% | |
| 47 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.02% | -33.82% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.54% | EXIT | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | +0.33% | -15.20% | |
| 50 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -19.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WT Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (8.9%)、SGOL (4.3%)、JAAA (4.2%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHB
市值: US$2756.3萬
在 Q1 2025 季度中，WT Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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