13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
134 檔
19.9%
WT Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.6億，分散於 134 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 WT Wealth Management 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, SCHO, SGOL）累計市值佔比達 19.9%，是驅動 WT Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.04% | +0.56% | +2.67% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.77% | — | -1.44% | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.45% | -1.31% | +23.41% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.36% | +3.21% | |
| 5 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 3.10% | +0.12% | +0.45% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.09% | +0.29% | +3.45% | |
| 7 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.00% | +0.10% | -1.03% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.95% | +0.20% | -0.02% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.70% | -0.05% | -4.11% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.32% | -0.47% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.38% | +0.35% | +0.89% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.32% | +0.18% | +9.08% | |
| 13 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 2.17% | +0.12% | -0.30% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.13% | -0.02% | +2.07% | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.90% | — | +4.44% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.86% | -1.21% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.70% | +0.41% | -0.21% | |
| 18 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.07% | +5.65% | |
| 19 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.03% | -0.76% | |
| 20 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | -3.12% | |
| 21 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.35% | — | +1.58% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.34% | +0.20% | +3.48% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.44% | +2.91% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | -1.59% | EXIT | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.26% | +0.36% | +6.35% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.25% | +0.10% | -0.01% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.18% | -0.41% | +2.53% | |
| 28 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +1.19% | |
| 29 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.02% | +0.05% | +0.58% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | +0.10% | +3.20% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.17% | +2.41% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.67% | EXIT | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.91% | +0.09% | +3.94% | |
| 34 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.90% | +0.13% | -0.89% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.89% | -0.45% | -15.21% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.86% | +0.01% | +3.38% | |
| 37 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | +4.38% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.77% | — | +4.85% | |
| 39 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -0.07% | |
| 40 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.75% | +0.14% | +3.91% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | — | +2.31% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.72% | +0.12% | +5.34% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -2.70% | |
| 44 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +2.63% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.33% | +14.32% | |
| 46 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.11% | +2.61% | |
| 47 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.02% | +2.79% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | +5.99% | |
| 49 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.04% | -1.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WT Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (9.0%)、SCHO (3.8%)、SGOL (3.5%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BUFR
市值: US$212.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SLV
前期市值: US$64.8萬
在 Q4 2024 季度中，WT Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 18 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 BUFR。 本季清倉部位包含 SLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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