13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001780507
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
129 檔
19.3%
截至 Q3 2024 季度末，WT Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$3.6億，全數申報部位共有 129 檔。
WT Wealth Management 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 21 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 17 檔標的。
整體而言，WT Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SCHB, SCHO, SCHI）貢獻了組合市值的 19.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
SCHI
市值: US$1014.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHY
前期市值: US$804.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.93% | +0.56% | +195.43% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.94% | — | +316.24% | |
| 3 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 3.24% | +0.12% | — | |
| 4 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.09% | +0.10% | +65.96% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | +0.29% | +2.24% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.36% | -9.31% | |
| 7 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.95% | -1.31% | +13.70% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.94% | -0.05% | +417.86% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.59% | +0.20% | -0.71% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.32% | -8.96% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.37% | -0.02% | +19.87% | |
| 12 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 2.25% | +0.12% | +118.16% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.23% | +0.18% | +48.50% | |
| 14 | SEPM | Ft Vest US Eq Max Buf Sep | ETF-其他 | 2.10% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.08% | +0.35% | -3.52% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.86% | -0.87% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.94% | — | +23.92% | |
| 18 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.07% | +6.82% | |
| 19 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | -34.56% | |
| 20 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 1.45% | +0.04% | -59.46% | |
| 21 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.39% | — | +1.89% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.37% | +0.20% | +1.14% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -1.59% | EXIT | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | +1.85% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.36% | -14.50% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.44% | -14.34% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.18% | -0.41% | -52.53% | |
| 28 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +21.90% | |
| 29 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.10% | +0.05% | — | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.07% | -0.45% | +83.30% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.02% | +0.13% | -0.82% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.67% | EXIT | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.41% | -33.26% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.88% | +0.09% | -15.90% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.10% | -10.05% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.01% | -22.32% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.17% | +1.08% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +5.61% | |
| 39 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | -55.94% | |
| 40 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.77% | +0.14% | +3.01% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 42 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | — | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | +8.39% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.12% | +4.79% | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.73% | — | +2.87% | |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.72% | — | +23.50% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.04% | -4.29% | |
| 48 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | +8.64% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +193.76% | |
| 50 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.32% | +12.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WT Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (8.9%)、SCHO (3.9%)、SCHI (3.2%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，WT Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 21 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHI。 本季清倉部位包含 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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