13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001780507
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
121 檔
18.1%
在 Q2 2024 申報期間，WT Wealth Management（CIK: 0001780507）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 121 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，WT Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，WT Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, CSHI, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 18.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.99% | +0.56% | -1.44% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 3.81% | +0.04% | -9.59% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.37% | +0.29% | +3.75% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | +0.36% | -5.30% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.32% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.84% | +0.20% | +2.82% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.74% | — | -23.63% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.64% | -0.41% | -28.04% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.56% | +0.35% | -9.61% | |
| 10 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.03% | -5.34% | |
| 11 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.37% | -1.31% | -5.16% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.86% | -6.09% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | -0.02% | +17.29% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.00% | — | +71.78% | |
| 15 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.98% | +0.10% | — | |
| 16 | QSIG | Wisdomtree US Short Term Cor | ETF-其他 | 1.86% | +0.02% | -40.20% | |
| 17 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 1.70% | — | — | |
| 18 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.07% | +23.25% | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.55% | — | -1.15% | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.45% | — | -11.67% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.18% | +8187.80% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | +0.41% | -1.52% | |
| 23 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.22% | -25.59% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.30% | +0.36% | +2.98% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.24% | -1.59% | EXIT | |
| 26 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.24% | +0.20% | -5.36% | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.24% | +0.10% | +2.38% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.22% | -0.44% | -2.42% | |
| 29 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +110.27% | |
| 30 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.14% | -1.66% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.08% | +0.01% | -20.78% | |
| 32 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.07% | +0.12% | +5.74% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.07% | +0.13% | -4.01% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.67% | EXIT | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | +0.09% | -14.74% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | +0.10% | -14.35% | |
| 37 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.83% | — | -2.66% | |
| 38 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | +12.38% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.17% | -8.41% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.12% | -2.63% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -1.69% | |
| 43 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.72% | -0.86% | -15.82% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -2.59% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.04% | +11.40% | |
| 46 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.04% | -17.12% | |
| 47 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.32% | -3.95% | |
| 48 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.70% | +0.14% | -3.52% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +39.14% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -0.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WT Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，WT Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (9.0%)、CSHI (3.8%)、MSFT (3.4%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，WT Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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