13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002031978
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
1143 檔
37.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WR Wealth Planners, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.1億。該機構在本季度申報了 1143 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，WR Wealth Planners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, GBIL, COWZ）占據了總市值的 37.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1143 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.76% | — | -0.74% | |
| 2 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 7.96% | — | +12.39% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.88% | — | -5.07% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.62% | — | +27.08% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.89% | — | +1.27% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.45% | — | +13.64% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.55% | — | -11.49% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | — | -0.85% | |
| 9 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 2.31% | — | +5.81% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.11% | — | -5.03% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.90% | — | -6.53% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | — | +0.19% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.72% | — | +24.68% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | — | -30.47% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | +0.38% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | — | +1.87% | |
| 17 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.10% | — | +5.92% | |
| 18 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.08% | — | -0.72% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | — | -8.75% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.04% | — | -0.24% | |
| 21 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +7760.26% | |
| 23 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.78% | — | -11.12% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | -0.33% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.67% | — | -14.19% | |
| 26 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.65% | — | -14.61% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | +0.57% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.15% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +27.58% | |
| 30 | REFR | Research Frontiers Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | +2.49% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | +0.61% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +12.85% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | — | +2.74% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +504.58% | |
| 35 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +8.34% | |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.42% | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.47% | — | +40.13% | |
| 39 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 0.46% | — | -4.69% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | -0.75% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +1.43% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -0.06% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.41% | — | +102.40% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | — | +1.04% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +2.71% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -33.30% | |
| 48 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.35% | — | +10.56% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | +0.97% | |
| 50 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 0.33% | — | +2.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WR Wealth Planners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 1143 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WR Wealth Planners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (8.8%)、GBIL (8.0%)、COWZ (6.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，WR Wealth Planners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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