13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
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41.1%
WPWealth LLP 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.7億，分散於 70 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，WPWealth LLP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFCF, DFIC, DFAU）累計市值佔比達 41.1%，是驅動 WPWealth LLP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 24.22% | +0.01% | +6.38% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.54% | -0.62% | +7.37% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 10.13% | +1.17% | +8.31% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.06% | -0.43% | +9.55% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.97% | -0.08% | +12.27% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.54% | -0.10% | +7.92% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.75% | +0.40% | +6.24% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.08% | +23.48% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.02% | +0.02% | +1.30% | |
| 10 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.47% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.15% | +0.45% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.07% | -0.13% | |
| 13 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | -34.98% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.85% | +0.12% | +0.30% | |
| 15 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | -29.33% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | — | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +2.63% | |
| 18 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 19 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | -0.19% | +7.67% | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -0.23% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | -2.02% | |
| 22 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.36% | -0.16% | — | |
| 23 | IJUN | Innov Intl Dev Pb ETF - June | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 24 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +935.94% | |
| 26 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 27 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +106.16% | |
| 28 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.06% | +0.64% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.04% | -1.51% | |
| 31 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -27.22% | |
| 32 | EOCT | Innovator Emer Mkt Pwr Buff | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -44.63% | |
| 33 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | +0.11% | |
| 34 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.16% | — | — | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.11% | — | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.71% | |
| 37 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.15% | — | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | -1.99% | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.13% | — | — | |
| 40 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.13% | — | -2.11% | |
| 41 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.13% | — | -26.18% | |
| 42 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -43.18% | |
| 43 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 44 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.11% | — | -76.52% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.10% | -0.08% | EXIT | |
| 48 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.10% | -0.01% | -4.89% | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.03% | NEW | |
| 50 | EAPR | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.09% | -0.05% | +35.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WPWealth LLP 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，WPWealth LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFCF (24.2%)、DFIC (13.5%)、DFAU (10.1%)。其中最大持股部位 DFCF 佔據整體投資組合約 24.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，WPWealth LLP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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