13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001950118
申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
63 檔
38.4%
在 Q1 2024 申報期間，WPWealth LLP（CIK: 0001950118）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.7億，共持有 63 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，WPWealth LLP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFCF, DFIC, DFSD）累計市值佔比達 38.4%，是驅動 WPWealth LLP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 24.60% | +0.01% | +10.12% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.73% | -0.62% | +7.53% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.83% | -0.43% | +281.49% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 9.76% | +1.17% | +8.17% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.87% | -0.08% | +14.30% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.76% | -0.10% | +5.45% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.57% | +0.40% | +10.02% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.32% | +0.02% | -6.32% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.08% | +14.23% | |
| 10 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.76% | +0.02% | -19.37% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.07% | +1.96% | |
| 12 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | -0.02% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.15% | -0.25% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.90% | +0.12% | +0.21% | |
| 15 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +14.80% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | +9.00% | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +23.36% | |
| 18 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.45% | |
| 19 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -2.54% | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -6.30% | |
| 21 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.38% | -0.16% | +5.08% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +6.93% | |
| 23 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | -0.19% | +47.75% | |
| 24 | EOCT | Innovator Emer Mkt Pwr Buff | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 25 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -28.97% | |
| 26 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.06% | +1.05% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.04% | +2.52% | |
| 29 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.18% | — | -23.54% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.18% | — | +89.68% | |
| 33 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | +3.85% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +250.41% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.17% | -0.11% | — | |
| 36 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 37 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.14% | — | -24.80% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -4.00% | |
| 40 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | -11.77% | |
| 42 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 43 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 44 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.11% | -0.01% | +5.65% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.10% | -0.08% | EXIT | |
| 47 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.03% | NEW | |
| 48 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | -17.31% | |
| 50 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -43.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WPWealth LLP 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，WPWealth LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFCF (24.6%)、DFIC (13.7%)、DFSD (9.8%)。其中最大持股部位 DFCF 佔據整體投資組合約 24.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，WPWealth LLP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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