13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002136600
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
60 檔
59.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Woodward Financial Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 60 檔。
數據顯示 Woodward Financial Advisors, Inc. 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 23 個既有部位進行裁減並清倉 3 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Woodward Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFSD, IVV, DUHP 等）合計佔整體申報市值的 59.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 14.29% | +3.41% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.22% | +2.96% | — | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.73% | -11.97% | EXIT | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.76% | +2.10% | — | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.87% | +1.41% | — | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.26% | +1.14% | — | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.39% | +0.66% | — | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.39% | -4.52% | EXIT | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.86% | +0.48% | — | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.37% | — | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.18% | — | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.70% | +0.16% | — | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.67% | +0.24% | — | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.26% | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.12% | — | |
| 16 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.08% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.42% | — | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.23% | — | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.11% | — | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.74% | +0.16% | — | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.12% | — | |
| 22 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.27% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.11% | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.07% | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.14% | — | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.08% | — | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 35 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 39 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 44 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.08% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Woodward Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Woodward Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFSD (14.3%)、IVV (14.2%)、DUHP (11.7%)。其中最大持股部位 DFSD 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAW
市值: US$20.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBM
前期市值: US$25.4萬
在 Q1 2026 季度中，Woodward Financial Advisors, Inc. 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 14 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAW。 本季清倉部位包含 IBM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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