13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000771118
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
126 檔
30.0%
在 Q4 2024 申報期間，Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv（CIK: 0000771118）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.9億，共持有 126 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 40 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, SPTM, IWD）累計市值佔比達 30.0%，是驅動 Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.33% | +0.05% | -2.82% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 9.30% | +0.29% | +9.07% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 8.87% | +0.06% | +91.63% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.86% | -2.59% | -1.06% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.51% | -3.04% | +2.20% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.38% | -0.09% | +2.93% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.71% | -1.53% | +2.90% | |
| 8 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 5.03% | -0.12% | +4585.46% | |
| 9 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.08% | +2.15% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.04% | -1.12% | |
| 11 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.60% | -0.16% | +17.11% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.05% | -1.70% | |
| 13 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.37% | +0.11% | -4.94% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.06% | +6.67% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.06% | -5.79% | |
| 16 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.01% | +8.34% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | -69.17% | |
| 19 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | — | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.85% | -0.16% | +1.00% | |
| 21 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.84% | — | -0.95% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.12% | +2.98% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.22% | +8.24% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.42% | +4.53% | |
| 25 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.76% | — | -2.04% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.76% | +0.16% | +13.47% | |
| 27 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -2.52% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.09% | +4.41% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.02% | +2.16% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.16% | +2.11% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.04% | +0.90% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.03% | -28.43% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.06% | +1.74% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | +1.28% | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.03% | +21.54% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.03% | EXIT | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.17% | +4.02% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | +102.73% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.09% | +6.04% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | -1.69% | |
| 41 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | ETF-其他 | 0.36% | — | -69.47% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +109.30% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | +17.22% | |
| 44 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +9.34% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.26% | — | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.32% | — | -7.40% | |
| 48 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.30% | -0.01% | +0.28% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.04% | +0.02% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.91% | +66.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (11.3%)、SPTM (9.3%)、IWD (8.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DLN
市值: US$412.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LHX
前期市值: US$22.5萬
在 Q4 2024 季度中，Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 共進行了 88 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 40 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 DLN。 本季清倉部位包含 LHX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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