13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000771118
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
119 檔
27.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.9億。該機構在本季度申報了 119 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 43 個既有持股進行加碼（合計增持 53 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 的前 5 大持股（包含 SPY, SPTM, SPYV）貢獻了組合市值的 27.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.90% | +0.05% | -0.07% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.72% | +0.29% | -24.87% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.92% | -3.04% | +6.79% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.81% | -2.59% | +3.22% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.99% | -0.09% | -6.48% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.64% | -1.53% | -10.00% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.95% | +0.06% | -11.88% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.77% | — | — | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.08% | -0.07% | +265.41% | |
| 10 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.08% | -7.42% | |
| 11 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 2.60% | -0.01% | +6483.80% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.04% | +0.10% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.05% | +7.10% | |
| 14 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.43% | -0.17% | +3346.26% | |
| 15 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.43% | -0.16% | +64.25% | |
| 16 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.41% | +0.11% | -2.26% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.06% | +32.41% | |
| 18 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | ETF-其他 | 1.21% | — | +37821.56% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | +0.06% | +3.92% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.01% | +3.44% | |
| 21 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.88% | — | -52.96% | |
| 22 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.02% | — | |
| 23 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.84% | — | -39.76% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.82% | -0.16% | +6.50% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.42% | +4.14% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.22% | +5.41% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.79% | +0.16% | +5.26% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.03% | +4.99% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.02% | +1.36% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.12% | +9.07% | |
| 31 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -50.76% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.16% | +97.38% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.04% | -8.94% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.09% | +746.67% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.06% | +7.54% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.03% | EXIT | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.09% | +2.36% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.17% | +3.17% | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.41% | -0.01% | +10.70% | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.03% | +8.15% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | -3.55% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.26% | +0.41% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | +65.61% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.36% | — | +7.87% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | +13.42% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.04% | -0.95% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +1.62% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.14% | EXIT | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.91% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (11.9%)、SPTM (8.7%)、SPYV (7.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLD
市值: US$1679.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DG
前期市值: US$121.6萬
在 Q3 2024 季度中，Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv 共進行了 88 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 43 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLD。 本季清倉部位包含 DG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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