13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002059344
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
155 檔
34.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wood Tarver Financial Group, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 155 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Wood Tarver Financial Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 65 筆增持與 67 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Wood Tarver Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, CGSD, CGCP）貢獻了組合市值的 34.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.97% | +0.21% | -9.69% | |
| 2 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 10.73% | -2.08% | +9.44% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 7.36% | -0.80% | +7.03% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.60% | +0.23% | -0.77% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.72% | +0.04% | +2.16% | |
| 6 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.08% | +544.95% | |
| 7 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.86% | -0.91% | -8.24% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.29% | +5.82% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.76% | +0.14% | +3.34% | |
| 10 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.33% | +0.30% | +6.96% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.05% | +16.87% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.88% | -0.07% | +75.83% | |
| 13 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.84% | -0.24% | -0.52% | |
| 14 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.60% | -0.15% | +0.40% | |
| 15 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.53% | -0.31% | -2.40% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.69% | — | |
| 17 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.48% | -0.17% | +10.37% | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.46% | +0.23% | +19.97% | |
| 19 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.16% | -0.17% | -4.93% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.11% | -0.20% | -3.07% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.00% | +0.19% | +16.66% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.96% | — | -3.85% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.02% | -2.13% | |
| 24 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | -5.00% | |
| 25 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -9.26% | |
| 26 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | +0.31% | |
| 27 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | -2.05% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.08% | +5.48% | |
| 29 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +14.67% | |
| 30 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +54.40% | |
| 31 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +151.27% | |
| 32 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | +1.22% | |
| 33 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.04% | -0.36% | |
| 34 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +2.70% | |
| 35 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +3.13% | |
| 36 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -3.25% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -24.69% | |
| 38 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -1.82% | |
| 39 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.03% | -0.08% | |
| 40 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -4.72% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | +3.32% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.40% | — | +0.09% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.24% | |
| 44 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -6.42% | |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.07% | +1.52% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.05% | -0.09% | |
| 47 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.14% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.06% | -0.43% | |
| 49 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -2.09% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.05% | +4.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wood Tarver Financial Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 155 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wood Tarver Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (13.0%)、CGSD (10.7%)、CGCP (7.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VDE
市值: US$25.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHF
前期市值: US$24.6萬
在 Q1 2026 季度中，Wood Tarver Financial Group, LLC 共進行了 132 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 57 個部位、減碼 63 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VDE。 本季清倉部位包含 SCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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