13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002059344
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
702 檔
30.5%
Wood Tarver Financial Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.2億，分散於 702 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Wood Tarver Financial Group, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 10 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 13 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, CGCP, DAUG）累計市值佔比達 30.5%，是驅動 Wood Tarver Financial Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 702 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.39% | +0.21% | +3.76% | |
| 2 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 11.96% | -0.80% | +5.13% | |
| 3 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 5.51% | -0.06% | -18.66% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.16% | -0.20% | +9.13% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.07% | +0.23% | +8.21% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.64% | +0.04% | +6.97% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.29% | +8.77% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 2.62% | -0.01% | +7.84% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.50% | +0.14% | +8.28% | |
| 10 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.21% | -0.02% | -19.59% | |
| 11 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.05% | +0.30% | +11.37% | |
| 12 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.82% | +0.03% | +456.10% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.05% | +4.61% | |
| 14 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | +197.56% | |
| 15 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -6.91% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | — | +3.22% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.96% | +0.23% | +4.82% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.02% | +0.02% | |
| 19 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.90% | -2.08% | +53.68% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.08% | +1.30% | |
| 21 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | -6.05% | |
| 22 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | -1.62% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -32.59% | |
| 24 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.66% | -0.17% | +9.08% | |
| 25 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.04% | +314.33% | |
| 26 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | +17.01% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.69% | — | |
| 28 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -31.13% | |
| 29 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.59% | -0.17% | +51.80% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.07% | +174.87% | |
| 31 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.56% | +0.19% | +136.98% | |
| 32 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.50% | -0.91% | +20.05% | |
| 33 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +79.34% | |
| 34 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +28.61% | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -10.36% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -9.41% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.22% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.01% | +4.84% | |
| 40 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.39% | — | -0.88% | |
| 41 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -4.67% | |
| 42 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -3.16% | |
| 43 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.35% | -0.24% | -19.16% | |
| 44 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -7.20% | |
| 45 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.03% | +7.23% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | +2.25% | |
| 47 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +3.41% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -8.89% | |
| 49 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.03% | -5.18% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -1.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wood Tarver Financial Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 702 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wood Tarver Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.4%)、CGCP (12.0%)、DAUG (5.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPMO
市值: US$21.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EAPR
前期市值: US$9.1萬
在 Q1 2025 季度中，Wood Tarver Financial Group, LLC 共進行了 167 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 79 個部位、減碼 65 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMO。 本季清倉部位包含 EAPR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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