13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001906711
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
170 檔
37.7%
截至 Q1 2025 季度末，WMG Financial Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 170 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，WMG Financial Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVUS, AVUV, AVDE）占據了總市值的 37.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 19.21% | +1.18% | +5.38% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.83% | +0.24% | +7.03% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.13% | -0.22% | +4.18% | |
| 4 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.15% | +14.53% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.22% | +4.58% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.74% | +0.29% | +3.52% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | -0.07% | +2.26% | |
| 8 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 2.43% | -0.04% | +47.05% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.85% | -0.19% | +12.87% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.06% | +5.88% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.04% | +17.82% | |
| 12 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 1.63% | — | — | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.57% | -0.48% | -2.45% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.51% | -0.12% | -0.70% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.18% | +7.57% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.01% | +4.16% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.22% | -0.12% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | — | -8.92% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.06% | +4.75% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.67% | +5.39% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | +12.12% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | -3.75% | |
| 23 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | — | -1.24% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.02% | -6.02% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.06% | +0.48% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.68% | -1.70% | +4.08% | |
| 27 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.03% | EXIT | |
| 28 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -1.55% | |
| 29 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.61% | +0.09% | +16.46% | |
| 30 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.61% | — | -2.93% | |
| 31 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | +64.91% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | -3.55% | |
| 33 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.53% | |
| 34 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +0.93% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +6.37% | |
| 36 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +6.93% | |
| 37 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.51% | — | -3.35% | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 39 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 40 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | -0.13% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.44% | — | -3.89% | |
| 42 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.14% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.12% | -5.44% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | +5.77% | |
| 45 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.39% | — | -2.59% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.05% | -7.97% | |
| 47 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.14% | -9.66% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.02% | +0.95% | |
| 49 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -1.12% | |
| 50 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WMG Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 170 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，WMG Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (19.2%)、AVUV (10.8%)、AVDE (6.1%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 19.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CLOZ
市值: US$110.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLU
前期市值: US$39.9萬
在 Q1 2025 季度中，WMG Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 19 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 CLOZ。 本季清倉部位包含 XLU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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