13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002112635
申報總市值
US$1643.3萬
US$1643.3萬
29 檔
550.9%
截至 Q2 2026 季度末，WLTH Capital Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1643.3萬，全數申報部位共有 29 檔。
WLTH Capital Management, LLC 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 19 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，WLTH Capital Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IEFA, IEF, VGLT）貢獻了組合市值的 550.9%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.06% | -5.27% | +24.14% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 13.70% | -6.36% | +30.80% | |
| 3 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.95% | -1.35% | +5.44% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 9.11% | -0.77% | +5.93% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 8.20% | +0.89% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.39% | -2.32% | -4.79% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.69% | +0.59% | -3.11% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.54% | -1.69% | +5.68% | |
| 9 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 3.62% | +0.03% | — | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.39% | -1.93% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.74% | -7.72% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.85% | +5.10% | — | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.79% | -0.04% | +46.55% | |
| 14 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 1.74% | +0.49% | -10.52% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +2.13% | -5.29% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.72% | -1.72% | EXIT | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | +4.51% | -6.25% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.98% | +7.27% | +3.19% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +1.59% | -0.76% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 22 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +1.22% | -0.93% | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.13% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WLTH Capital Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1643.3萬，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，WLTH Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (16.1%)、IEF (13.7%)、VGLT (10.9%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSCR
市值: US$1279.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCQ
前期市值: US$830.0萬
在 Q2 2026 季度中，WLTH Capital Management, LLC 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 7 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSCR。 本季清倉部位包含 BSCQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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