13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002112635
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
26 檔
47.1%
Q1 2026 季度申報顯示，WLTH Capital Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.6億，涵蓋 26 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，WLTH Capital Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 12 檔、減碼 12 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，WLTH Capital Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IEFA, IEF, VGLT）貢獻了組合市值的 47.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.82% | +1.24% | +3.20% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 12.93% | +0.77% | +4.20% | |
| 3 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 12.74% | -1.79% | +5.86% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 8.85% | +0.26% | -0.38% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.27% | -0.88% | +4.90% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 6.51% | -6.51% | EXIT | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.02% | -0.33% | +2.89% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.06% | +3.47% | |
| 9 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 3.42% | -2.64% | +4.43% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.20% | -1.48% | +4.55% | |
| 11 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 2.63% | -0.89% | -1.28% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.27% | -1.13% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.20% | -0.21% | -1.08% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.22% | — | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.50% | +0.29% | +4.52% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.21% | -4.94% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.19% | +1.17% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.17% | -0.13% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.15% | -5.70% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.06% | -5.03% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | -0.63% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -0.12% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -0.01% | |
| 24 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.02% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -0.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WLTH Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WLTH Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (14.8%)、IEF (12.9%)、VGLT (12.7%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEMG
前期市值: US$1218.5萬
在 Q1 2026 季度中，WLTH Capital Management, LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 12 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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