13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001727642
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
22 檔
55.1%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，WJ Interests, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.8億，整體持股檔數為 22 檔。
在 Q2 2026 期間，WJ Interests, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，WJ Interests, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RSSB, VT, AVLV 等）合計佔整體申報市值的 55.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 20.23% | -1.74% | +4.56% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 14.64% | -0.63% | -19.54% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 8.66% | -0.27% | +37.66% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 7.82% | -0.46% | -18.57% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.66% | -0.68% | -24.40% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 6.96% | -0.96% | +17.74% | |
| 7 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.34% | +15.61% | |
| 8 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 6.19% | -0.24% | +5.54% | |
| 9 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 5.52% | -0.53% | -55.25% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 4.59% | +0.01% | — | ||
| 11 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 4.39% | -0.28% | -60.97% | |
| 12 | SPLS | Pimco US Stck Actv Bond ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.17% | — | |
| 13 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | -5.89% | |
| 14 | NTSD | Wisdomtree Eff Us+intl Eq Fd | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.74% | +5.88% | -43.82% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | — | — | |
| 20 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 21 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.12% | -0.02% | +2.05% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.6% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | +3.2% | +4.56% | 加碼 |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +3.1% | +37.66% | 加碼 |
| 4 | SPLS | Pimco US Stck Actv Bond ETF | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | NTSD | Wisdomtree Eff Us+intl Eq Fd | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +1.1% | +17.74% | 加碼 |
| 7 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | +1% | +15.61% | 加碼 |
| 8 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | +0.7% | +5.54% | 加碼 |
| 9 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | +0.1% | -5.89% | 減碼 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 不變 |
| 12 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | — | 不變 |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 不變 |
| 14 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | 0% | +2.05% | 加碼 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | — | — | 不變 |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不變 |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.2% | -18.57% | 減碼 |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.6% | -43.82% | 減碼 |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -1.3% | -24.40% | 減碼 |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -1.3% | -19.54% | 減碼 |
| 21 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | -2.4% | EXIT | 清倉 |
| 22 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -5.5% | -60.97% | 減碼 |
| 23 | NTSI | Wisdomtree International Eff | -6.1% | -55.25% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Interests, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，WJ Interests, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RSSB (20.2%)、VT (14.6%)、AVLV (8.7%)。其中最大持股部位 RSSB 佔據整體投資組合約 20.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$1189.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSST
前期市值: US$618.0萬
在 Q2 2026 季度中，WJ Interests, LLC 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 6 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 RSST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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